自從小女巫給小木偶人類所有的表情之後，小木偶就告別了老木匠開始獨自旅行。
小木偶來到了一個神奇的小鎮上。這裡住著有五彩繽紛的泡泡小人和透明無瑕的玻璃小人。
“看！那是個小木頭人。”一個泡泡小人大喊道。小木偶一到鎮上就被小鎮所有居民給團團圍住了。“你能變出像我這么多的顏色嗎？”一個泡泡小人問道。“我不能。”小木偶沮喪地回答。“我們能。”鎮上所有的泡泡小人異口同聲地喊道。“你能像我一樣透明無瑕卻閃閃發光嗎？”一個玻璃小人問道。“我不能。”小木偶再次失落地回答道。即使在燦爛的陽光下，小木偶也是不可能發光和透明的。“我們能。”鎮上所有的玻璃小人一起說道。
在燦爛的陽光下，泡泡小人向大家展示著他那件漂亮無比的五彩衣。可是，不知從哪落下了一根松針，扎在泡泡小人的身上，“嘣”的一聲，泡泡小人不見了。而玻璃小人卻嘻嘻哈哈地閃著光芒，顯得更加晶瑩剔透。小木偶一臉羨慕地看著玻璃小人暗想著：“我要做美麗的玻璃小人，我要做美麗的玻璃小人……”沒想到小木偶的願望居然實現了！在陽光下，一個新的玻璃小人在陽光下閃閃發光。它來到小河邊，看見一隻魚兒在水裡快活地游來游去。它也想游泳，於是它“撲通”一聲跳進了河裡，可是它一跳進水裡，就下沉地越來越快。當它快要沉到底的時候，玻璃小人連忙吶喊道：“讓我變回去吧。”“嗖”的一下，玻璃小人又變成了小木偶，它一下子從河底浮了上來。
當小木偶回到岸上的時候，才發現原來最棒的還是自己。