自從藍鼻子小女巫幫助小木偶之後，小木偶開始了他新的旅程。
小木偶來到了海邊，坐著船到海上釣魚，突然雷聲滾動，下起了大暴雨，海上大浪翻滾。小木偶被大浪打進了海里，昏迷了過去。後來，等小木偶醒來的時候，就發現自己在海里能呼吸，會游泳。他就游去問小魚：“小魚，你知道這是哪嗎？”小魚說：“這裡是生存千年的魚人王國。”小木偶說：“不可能吧，這只是傳說。”小魚又說：“你愛信不信，你進去看看不就知道了。”說完，小魚就搖搖擺擺地遊走了。
小木偶游到大門的時候，就被守門的衛兵抓了起來，送到王宮裡。魚人王國的國王說：“你是誰？來自哪裡？”小木偶說：“我叫皮諾曹，來自大陸。”國王說：“來自陸地的人怎么能在水裡呼吸呢？”小木偶說：“這件事我也很奇怪。”國王又說：“你來做我們王國的王子吧，你會得到很好的生活。”小木偶說：“不，陸地才是我的家園，所以我必須回去。”國王憤怒地說：“來人，把這個不知死活的木偶給我丟到深崖去。”國王一說完，魚人部隊就把小木偶帶走了。
小木偶接下來會有哪些奇遇呢？請收看下一集小木偶的故事。