自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情，小木偶便會哭、會笑、會生氣了。
一天，老木匠對小木偶說：“世界那么大，你應該去外面看看，長長見識。”
小木偶先到了一個小鎮，那裡住著許多的玻璃人，小木偶看著他們，突然一個玻璃人對小木偶說：“你看，我的外表多么光滑，你有嗎？”“我沒有”，小木偶說。“你看我能在陽光的照耀下閃閃發光，你有嗎？”玻璃人說。小木偶說：“我沒有，你可真美麗。”玻璃人聽了得意的不得了。“你看看你，什麼也沒有，而且還那么難看。”玻璃人接著說。小木偶聽了，哇哇大哭了起來，這時，它想起老木匠的話，你在我眼裡是最美的，小木偶心裡才好受了一點。玻璃人大搖大擺地走開了。小木偶在路上走著又遇到了藍鼻子小女巫，小木偶把這件事的來龍去脈講給了女巫，小女巫問：“你想變成玻璃人嗎？”小木偶說：“想，太想了！”藍鼻子小女巫念念咒語，小木偶馬上變成了玻璃人，小木偶又去了那個小鎮。
突然，外面有幾個小孩兒在扔石子玩，玻璃人被打碎了，小木偶掉到了水裡，往下沉，藍鼻子小女巫看見了，立刻把小木偶又變回來了。
小木偶說：“還是做我自己好。”於是，又開始了它的旅行之路。