自從烏鴉被狐狸騙了之後，就開始學聰明了。他發誓一定要向狐狸報仇，經過冥思苦想，他終於想出了一條妙計。
一天，烏鴉聽說森林的山洞裡，住著一隻講道理的老虎。於是烏鴉扇扇翅膀來到河邊，找了一塊又大又香的肉，然後叼著那塊肉朝老虎洞飛去。他到老虎洞裡的時候，老虎正躺在石板上愁早飯呢。老虎一看到這肥美的肉，肚子都“咕咕”地唱起了歌，烏鴉連忙把叼在嘴裡的肉遞給老虎，陪著笑臉對他道：“老虎大王，我給你一塊又香又大的肉，你幫我去教訓一下狐狸，可以嗎？”老虎想了想，爽快地點點頭：“可以！”
烏鴉等老虎狼吞虎咽地吃完肉，就火速地帶他去找狐狸算賬。他們找了好一會兒，才在一棵樹下找到正在曬太陽的狐狸，老虎露出尖牙，朝狐狸大吼一聲：“我要吃了你！”狐狸一聽到這句話，嚇得魂飛魄散，撒腿就跑。烏鴉看見狐狸嚇得屁滾尿流的樣子，哈哈大笑起來。
從此森林的小動物看見烏鴉就知道，它是一隻聰明的烏鴉。