自從小木偶擁有了人類所有的表情後，急忙跑回家，高興地將事情的經過告訴了老木匠，老木匠笑了笑，說：“既然你擁有了所有表情，那你就到外面去闖闖吧！陪著我這個只會做木匠的老頭子有什麼用呢？去吧！多交朋友也算是一件好事。你可以獨立生活了。”說完，又收拾了一個藍背包，把小木偶送出了家門。
小木偶走著走著，不知不覺地走到了一個城堡前，門上掛著一個牌子，上面寫著：城堡內一個孤獨的小女巫，城堡外一個荒涼的世界。小木偶很好奇，便走了進去。城堡裡面十分美麗，金色的牆、水晶做的燈以及銀色的地板，這可是只有公主才能擁有的城堡呀！可是，城堡的主人並不是一位公主，而是一個藍鼻子的小女巫，她愁眉苦臉地躺在一個柔軟的沙發上。
小木偶尖叫了一聲：“哇！好美呀！”小女巫嚇了一跳，她急忙坐起來，發現是那個只會笑的小木偶，高興地差點一屁股坐在地上，她興奮地說：“太好啦！小木偶，你來了。我是那個幫助你有了所有表情的小女巫啊！”小木偶這才想起來，這個女巫就是那個藍鼻子小女巫，也高興極了，激動地說：“小女巫，我現在能見到您真是天大的榮幸啊！我留在家沒用，就出來四處遊蕩了。請問，我可以住在這裡嗎？”小女巫說：“當然可以！我正一個人孤獨的要命呢！你來陪我，可真是太好了！”
於是，小木偶就被留在城堡當了僕人，天天干家務活，小女巫從不叫他僕人，而是親切地叫他“小可愛”。小木偶覺得，能和小女巫住在一起很好，很幸福。於是，便更加關心起小女巫來了，小女巫生病了，小木偶就逗她開心，把煩惱消失的一乾二淨——漸漸地，小木偶把小女巫當做親姐姐來使喚。他們過上了幸福快樂的生活！