一天一天的過去了，小駱駝又去小溪邊照鏡子，正好又遇到小紅馬。小紅馬自大地說：“小駱駝，你長得那么難看，竟然還敢來照鏡子。”小駱駝這次自信的說道：“我的腳掌、駝峰、睫毛在沙漠裡各有用處。就算長得難看，也沒事，我可以帶你去看看，你敢嗎？”小紅馬生氣地說：“哼！去就去，難道我怕你這個醜八怪嗎？”
小駱駝把小紅馬帶到無邊無際的沙漠上，沒想到小紅馬沒走多遠，就大聲喊：“救命呀！救命呀！”原來它的兩條細細的腿陷進沙子裡。費了好大力氣才把它拔出來後生氣的說：“沙漠真是個破地方！”而小駱駝卻輕鬆自如地走著，對小紅馬說：“這就是我厚厚的腳掌防陷進沙子裡。”
說話間，一陣猛烈的風沙遮天蓋地地刮過來，把小紅馬的眼睛打的又紅又癢，鼻子和嘴巴里都塞滿了沙子，不停的打噴嚏、咳嗽，小駱駝卻安然無恙。小駱駝說：“這是我的雙層睫毛能抵風沙的作用。我現在告訴你我背上的兩個肉疙瘩叫駝峰，裡面儲藏著養料，讓我足夠在沙漠裡好幾天都不餓。”小紅馬知道小駱駝的睫毛、駝峰和腳掌在沙漠裡的作用很大，它慚愧地和小駱駝道了歉。
這次沙漠旅行結束了，小紅馬知道了判斷美醜，不能只看外表，要看實質這個道理。