小木偶擁有了人類所有的表情，他高興極了，打算去週遊世界。但是第一件事情就是要把自己的背包找回來。
小木偶走在路上，左顧右盼，突然，他看見了一個紅紅的背包。“哇！那個背著我的紅背包的不是小紅狐嘛，想不到在這兒遇上他了。”
“咦，小紅狐躡手躡腳地想乾什麼？”小木偶仔細觀察了一下小紅狐身邊的情況，“喔，他是不是又想去偷那個老婆婆的錢包了？”小木偶趕緊三步並作兩步地追了上去，一把抓住了小紅狐：“你又在乾什麼壞事！這下可被我抓了現行了！我要把你扭送到熊警官那裡，把你關起來！”
小紅狐卻哇哇大哭起來，眼淚鼻涕糊了一臉。它傷心地說：“嗚嗚嗚，小木偶，你不要抓我，我奶奶摔斷了腿躺在床上不能動，要是把我關起來，我就沒法照顧她了……嗚嗚嗚，是我不好，家裡沒東西吃，我肚子餓，奶奶也餓，我才去搶背包、偷錢包的……嗚嗚嗚，我以後再也不了……”
小木偶的心軟了。他慷慨地說：“那我把我的背包送給你吧！我還會幫你一起照顧你奶奶。等你奶奶好了，我們再一起去環遊世界。”
小紅狐笑了，尖尖的狐狸臉上還掛著淚花呢，他慚愧地低下了頭，緊緊握住了小木偶的手：“謝謝你，小木偶。你是一個真正的好朋友。我要向你學習，以後再也不幹壞事了！”
小木偶擁有了豐富的表情，也擁有了善良、寬容、正直的心，從此找到了真正的快樂和幸福。