烏鴉自從被狐狸偷走了肉，一直對這件事耿耿於懷，它經常對自己說：“以後不能再聽狐狸的花言巧語了。”這一天，烏鴉又從外面叼了一塊肉，向自己的巢飛去。中途，它停在一棵大樹上休息，這時，它突然在樹下發現了一團毛絨絨的東西，烏鴉仔細一看，就是上一次騙了它肉的壞狐狸。
原來，這隻狐狸也是出來捕食的，它抬頭一看，看見烏鴉嘴裡叼了一塊肉，心想要是我能得到那塊肉就好了。於是，它眼珠一轉，想了一個辦法。狐狸走到樹下對上面的烏鴉喊道：“烏女士，你好嗎？”烏鴉翻了個白眼，心想：原來是你這隻壞狐狸，上次騙了我的肉。這次，你別想再從我口中偷肉了。烏鴉默不作聲，不搭理狐狸。狐狸一看烏鴉沒有上當，自言自語說：“這死烏鴉，最近變聰明了嘛！”於是，它又對烏鴉說：“烏姐姐，你能聽我唱歌么？最近，我學了一首新歌，我覺得挺好聽，可我一唱給同伴聽，它們就笑我，你幫我聽聽看，我有哪裡不對，幫我改一下唄！”
接著，狐狸唱起歌來，歌聲此起彼伏，還經常跑調，烏鴉心想：都跑調跑到天上去了，這還能叫唱歌？於是，它張口笑了起來，誰知，這一笑，它口中的肉便掉了下去，被狐狸一口吃掉了。