前次，烏鴉的肉被狐狸騙去了，烏鴉想：“我不能再受騙了”。
第二天，烏鴉飛來飛去到處尋找食物，好不容易才找到一塊肉，又被狐狸看到了，滿臉堆笑的說：“哎喲，烏鴉大哥，這次可不要唱歌了”烏鴉大吼一聲：“我才不會上當，你這個騙子”。結果一張嘴，肉就掉下去了。百靈鳥對它說：“這次又上當了，嗨。”烏鴉說：“我這次是故意的”，百靈鳥說：“你知道就不張嘴嘛，為何張嘴呢？”烏鴉啞口無言，氣呼呼的飛走了。
烏鴉去找猴子，向它要聰明藥，猴子給它一個蘋果。第二天烏鴉對它說：“這個是水果，不是聰明藥”。猴子說：“ok，你已經有些聰明了。”烏鴉這次出去後，找到一塊肉，在他住的樹的周圍抹上膠水，在樹上吃肉，狐狸看到了肉不禁垂涎三尺飛奔過去，結果到了樹下，突然覺得有點怪，原來腳被粘住了，它使勁地跑，總算擺脫了困境，它洗乾淨腳以後，在原地望洋興嘆。接下來的日子裡，狐狸覺得這樣的生活不能再過下去了，決心友善待人，改過自新。
第三天，他去烏鴉家，向烏鴉道歉，並和烏鴉成了好朋友，它們一起吃東西、喝水，他倆每天一起去工作，晚上他們一起數星星，一起看書學習，許多動物也想和他們一樣，過無憂無慮的生活，於是大家都仿造他們。
從此，山林里太平了許多。