從前，有個很遠的國度，那裡的王后生了兩個女兒。
大公主很醜，但心地很善良。大公主是王后難產時生的，族人都示她為不祥。小公主很漂亮，心卻無比惡毒，她不會向外人輕易展示她這一面。自然成了大家的寵兒。
王后聽了大家這么一說，心裡就對大公主產生了厭惡感，天天叫大公主幹下人的活兒。小公主呢，天天錦衣玉食地伺候著。
大公主和小公主一同出去玩，大公主頻頻幫助路上的人，一路走來大公主鞋底兒都磨破。可是，小公主卻讓轎子抬著。大公主的舉動使族人們對她產生了好感，這使小公主對她的姐姐起了殺心。
大公主來到河邊，小公主趁她不注意，用力一推，大公主沉在了河裡。大公主懂一點水性，很快浮了上來。可是她一上岸發現自已的鞋子不見了，這下她急得哭起來。
哭聲引來河神，河神問：“你為什麼哭啊？”“好心人，救救我吧！我鞋子不見了，母后或打我的，嗚嗚嗚。”“好，我幫你撈撈看。”第一次，海神撈出了小金鞋，大公主搖了搖頭；第二次海神撈出了水晶鞋，大公主又要搖了搖頭；第三次海神撈出了打滿補丁的小布鞋，大公主高興地點了點頭。
“大公主，由於你的誠實感動了上帝，你許個願望吧！”“嗯，那我希望我和我的家人和和美美。”“看在你的孝心上，我幫你變美吧！”“那索以，媽咪拉卡變！”大公主變美了，她照了照鏡子，簡直不敢相信自已可以變這么美啊！
大公主回去後，貌美如花的她，又引起了小公主嫉妒，小公主也決定去碰碰運氣。
她假裝腳一滑，把鞋子扔下水去，假裝哭起來。她的哭聲也引來了海神。海神答應幫她撈鞋子。第一次撈出小金鞋，小公主點了點頭，說是她的。第二次撈出水晶鞋，她也點了點頭說是她的。第三次撈出她自已的鞋子說不是她的。海神怒了，“你要為你的貪心付出代價。”“那索以，幾卡挪以變！”小公主的臉上立即長滿了麻子，她照了照鏡子，啊，這怎么會是我自已啊！
從此，大公主快樂的生活在美麗的國度里……
而小公主，卻為自已滿臉的小麻子發愁……