一個陽光明媚的早晨，小烏龜從小河裡爬到岸邊曬太陽。
一隻飢餓又狡猾的小狐狸走過來了。它看見了小烏龜，就像發現了財寶似的，高興得不得了，心想：這下可以美餐一頓啦！就在這時，小烏龜也發現了小狐狸，它迅速地把頭和四肢縮進了龜殼裡。這下，小狐狸可為難了，它眼珠一轉，說：“嘿！後面還有一個小尾巴哩！”小烏龜聽了，連忙把小尾巴也縮了進去。看著無從下口的小烏龜，小狐狸心想：還是直接把殼咬碎了吧！剛吃第一口，只聽“嘎吧”一聲，小狐狸的牙被硌得全活動了。
疼痛難忍的小狐狸吸取了教訓，心想：不能硬來，必須智取。它想了半天，終於想到了一個好主意。它拿起小烏龜，對它說：“小烏龜呀，小烏龜，我要把你扔到天上去，摔死你。”小烏龜聽了，說：“求你快點扔吧，我做夢都想去天空中飛行呢！”
“哼！”小狐狸說，“我要把你放到烤爐里，把你變成烤烏龜。”小烏龜高興地說：“求你快點吧，我現在都快要凍僵了。”
“哼！我要把你扔到小河裡，淹死你。”小狐狸氣急敗壞。小烏龜聽了，哆哆嗦嗦地對小狐狸說：“你可千萬別扔啊！我最怕水啦！我不想死啊！求…求求你饒了我吧！嗚嗚嗚……”
小狐狸一聽，高興極了，連忙把小烏龜扔到了水裡，而小烏龜呢？它慢慢地從水裡游上來，調皮地對小狐狸笑著說：“謝謝你啊，愚蠢的狐狸先生，我先走嘍！”
小狐狸氣得直跺腳。可是，這又能怪誰呢？