周瑜很嫉妒諸葛亮的才幹，於是以軍事需要為藉口來為難諸葛亮，要諸葛亮短期內造十萬支箭。
諸葛亮十分機智。他命魯肅備好二十條船，每條船披上青布幔子，在兩邊豎好草把子並載上三十位軍士。魯肅按諸葛亮的主意照辦。諸葛亮掐算好日子，在第三天整裝待發，直逼曹營水寨。
這天，大霧漫天。諸葛亮命眾軍士擂鼓吶喊，引出了曹兵。曹軍不敢進攻，正如諸葛亮所料，大量放箭。箭全都插在了諸葛亮軍隊的船上。船的一面插滿，諸葛亮又命令調轉方向受箭。最終滿載撤退，一路順風順水。
周瑜來搬箭時，發現收集的箭數已超過十萬。周瑜不禁大吃一驚，自愧不如。