周瑜十分嫉妒諸葛亮的才華，於是下令讓諸葛亮在十天內造好十萬支箭，造不好就要殺諸葛亮的頭。可諸葛亮自稱三天就可造成，周瑜欣喜若狂，以為諸葛亮是在找死呢。
第三天清晨，諸葛亮帶著魯肅，開著二十條裝滿草把子的船開往曹營水寨。曹兵們不斷向他們射箭，一個時辰後，船上都裝滿了箭，諸葛亮吩咐把船駛回東吳，曹操要追也來不及了。
周瑜看了看這二十條船上的箭，細心地數了數，然後帶著狡猾的笑，對諸葛亮說：“很遺憾，諸葛亮先生，你自己看看，每條船上只有三千支箭，二十條船上共有六萬支，那，剩下的四萬支是要留給我做的嗎！”“啊！都督息怒，都督息怒。”諸葛亮心生一計，說：“都督，我是說三天完成沒有錯，但是，這時候還是第三天的早上啊！你若在現在就向我要箭，豈不是耍賴嗎？”周瑜聽罷，半晌無語，只好讓諸葛亮再去借箭。
諸葛亮明白曹操已經不再上他的當，就從二十條船里選了一支快船，叫身邊的幾十個護衛使盡力氣，往上流的蜀國開去。見到劉備，就說：“大哥，周瑜小人嫉妒我的才能，要讓我造出十萬支箭，可我沒有完成任務，我就找了個藉口回來。其實，這也是我的計謀，你只要在東吳沒有人看守的時候進攻，那么東吳就是我們的了。”劉備萬分不解，心想：東吳往日都防守得十分嚴密，怎么可能會沒有人呢？
再說東吳這裡，魯肅已經將諸葛亮的借箭過程告訴了周瑜，周瑜立刻跟曹操串通好，只要見到有人來攻，立刻率水兵出擊。不料曹兵已等候多時，諸葛亮還是沒再來借箭，曹兵也就一直沒有再派人給周瑜傳信。周瑜萬分焦急，只好親自去曹營水寨看看情況。誰知道曹操以為來者是諸葛亮，便派水兵全力出擊。結果周瑜沒有防備，吳兵被打得一塌糊塗，周瑜火冒三丈，走出船艙，大喊：“喂！不認得我是誰了嗎？”話音剛落，一支箭正中周瑜的心臟，曹操這才看清楚：“啊！是周瑜！……”
周瑜死後，吳王和東吳的所有大將、士兵都去墓地安葬周瑜，正在舉行祭奠活動時，有一名吳兵來報：“大王，蜀兵趁大王和武將不在，闖進了東吳，現在東吳已經被蜀國占領了。“什麼！”吳王火冒三丈，導致舊傷復發，倒地而亡。
從此，吳國消失了。蜀國和魏國關係越來越好，最後，蜀國和魏國合併起來，創立了秦國，統一了天下。