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在一個美麗的大森林裡，小老虎威威提著個布袋子準備給奶奶送過年的禮品(牛肉)。為了更方便的拿東西，威威的爸爸特別做了設計：在布袋子上穿了一根繩子(隔一段再穿)。威威哼著小曲，走上小彎路。看見有賣肉片的，就想用虎幣買幾片給奶奶。這時，有一枚金閃閃的虎幣掉了出來。剎那間，一隻聽覺靈敏的矮個子狐狸聽見了，回過頭來，看見威威手裡提著香噴噴的肉，饞的都要流下口水了。便跟在他後邊等待時機。
等威威走到偏僻、杳無人煙的地方時，矮個子狐狸準備下手了。威威快到奶奶家的時候，狐狸蹦了出來。他先和氣的說：“小朋友，你把肉給我行嗎?叔叔給你糖吃。”威威知道他的詭計，便說：“你不要再耍你的詭計了，快點讓路，否則我回到家讓我爸爸來教訓你，他可是森林大王呀!"狐狸見軟計不行，就生氣的說：“快點把肉留下，你不要敬酒不吃吃罰酒。”威威想：如果硬拼連自己都會被狐狸吃掉。他想來想去，突然看到手裡緊緊握著的袋子，眼前一亮，想出了一個好主意。便說：“好吧，但我有一個條件，你要給我其他動物的肉來換”我也可以給你一個主意：“你把頭伸到袋子裡，肉很香，不一會兒，就會有許多動物來偷吃。你就躺在草地上裝死，等動物們都認為你死了，靠過來的時候，我一拍手，你就前去抓他們。前提是：你不許偷吃袋子裡的肉。”狐狸覺得主意不錯，就同意了!威威暗自發笑，他為什麼笑呢?原來，威威趁狐狸想到底這個主意可不可靠的時候，悄悄地在袋子裡放了催眠粉，想把狐狸催眠。狐狸頭上套了袋子之後，一會兒就睡著了。過了一會兒，動物們真的靠上來了，正想偷吃肉。突然，威威跑了出來，動物們以為威威要吃他們，便撒腿就跑，只見威威沒有跑過去吃他們，反而小聲地說：“你們不要跑了，我不吃你們，我只是想把狐狸這個大壞蛋除掉。你們就配合一下，我說什麼你們做什麼。”於是，威威先讓動物們發出各種叫聲，試探一下狐狸。結果，狐狸並沒有起來。威威確定狐狸睡著了，於是，他一把抓住袋子上的那兩根繩子，使勁一拉，狐狸睡得很香，對自己的脖子被人拴住了一概不知。這些動物們當中有醫生，當威威抓了一會兒，醫生就確認，他已經死了。這時威威才放手。
最後，威威謝過配合的動物們，把狐狸肉和其他肉一塊兒送給他親愛的奶奶。