夏日的一天，天氣晴朗，陽光明媚，森林裡舉行了盛大的歌唱比賽，小動物都來參加比賽，小鳥藍藍也來了，她全身黃茸茸，可愛極了。
在大森林的比賽草地上，點綴著各種各樣的野花，五顏六色，美麗極了。小動物們在草地上放聲高歌，都發揮出了自己的最高水平，小鳥藍藍也不例外，唱得很認真，她清脆的歌聲贏得了觀眾的歡呼喝彩，比賽結束後，藍藍得了第一名，獎勵了一串紅彤彤的櫻桃。藍藍高興極了，銜著紅櫻桃準備回家給媽媽看看，一邊飛，一邊聞著櫻桃的香味，心裡別提多自豪了。夥伴們跟他藍藍的後面。羨慕得不得了。這時，狐狸第一個衝到小鳥藍藍的跟前，咽了咽快要滴下的口水，說："美麗而可愛的藍藍，你的歌唱得真好，再加上你那金黃色的羽毛，真是美麗絕頂！你就是森林裡的孔雀！"
藍藍高興極了，剛想說話，忽然想起媽媽給她講的狐狸和烏鴉的故事，喔原來狡猾的狐狸想騙我上當呢，我可不能這么傻。這時，藍藍看見姐姐在身邊，姐姐在笑咪咪地看著她，有辦法了，藍藍把櫻桃銜給姐姐，讓姐姐先回家.然後,藍藍望著狐狸說："你是個貪小便宜的傢伙，我才不上你的當呢。"狐狸見自己的小聰明被藍藍識破了，慚愧地低下了頭，夾著尾巴，灰溜溜地跑了。
聰明的藍藍飛回了媽媽和姐姐的身邊，一起分享勝利的果實了。