自從小木偶有了各種表情後，它決定去找小紅狐要回背包。
他走在路上，碰巧遇上了小紅狐，小紅狐正背著小木偶的背包，正準備去郊遊呢！
小木偶大聲叫道：“可惡的小紅狐，快把背包還給我！”
小紅狐得意地說：“嗨，沒有表情的小木偶，我憑什麼要把背包還給你呀？”
“因為那背包是我的。”小木偶憤怒地說。
就這樣，兩個人開始爭吵起來。
熊警官走了過來問：“你們倆吵什麼啊？”
小木偶氣憤地說：“小紅狐手上的背包是我的。”
“上次不是已經弄得很清楚了嗎？“熊警官奇怪地問。
小木偶把一切都告訴了熊警官。熊警官看了看小木偶的表情，明白了。於是叫小紅狐把背包還給小木偶。小紅狐臉紅了，把背包還給了小木偶。
小木偶在路上碰見了小兔，小兔對小木偶不理不睬。小木偶誠懇地說：“小兔，那時候我真的頭很疼，可是那時我只有一種表情就是笑。後來我碰到了一位藍鼻子女巫，她給了我各種表情。你看，我現在會哭，會笑了。”
小兔明白了。
小木偶打開背包，裡面有許多好吃的，原來是小紅狐去郊遊準備的。
小兔和小木偶高興地吃著，他們成了最要好地好朋友。