在茂密的大森林裡，住著許多可愛的小動物，有聰明的小猴子機機，活潑的小兔白白，兇猛的老虎力力，森林之王獅子，小貓咪樂樂，小烏鴉啦啦，孔雀朵朵，大象支支，海鷗區區……
一天，森林之王對小動物們說：“明天晚上，我們要舉行一次選美大賽，第一名可以拿到一件美麗的衣服。”
“哇，那太好了，我一定是第一名。”小烏鴉說。“去、去、去，你這黑東西，我才得第一名。”孔雀說。“我是第一名。”“我是第一名。”大家吵了起來。“別吵了，誰得第一名，明天就知道了。”大家回家去了。
第二天晚上，比賽開始了，孔雀先上場，一邊展開羽毛，一邊神氣地說：“你們看我的羽毛，五顏六色，多美呀。”第二個是海鷗，它一邊展示出自己的羽毛，一邊說：“我的羽毛多白，白得象雪一樣，雖然我沒有孔雀那五顏六色的羽毛，但我心靈很美，希望你們支持我！”接著，小動物們都上來讓觀眾看看自己有多美。到最後一個了，烏鴉上場了，你瞧它多美，五顏六色的羽毛，仔細一看，是假毛，獅子把它趕出了森林。獅子宣布：“第一名是海鷗，因為它外表美，心靈也美。”
最後，海鷗拿了一件美麗的衣服，而烏鴉，在森林外孤獨地生活著。