一天晚上，貓照例去捉老鼠。老鼠拚命地逃竄，情急之下，使出九牛二虎之力猛地跳上了小主人的書桌。
小老鼠跳上書桌之後，心仍是嚇得砰砰直跳，回想剛才的情形，可以說是最驚險的一段時光了。突然間，它看到了一個主人平時不太用的放大鏡，雖然上面積滿了灰塵，但還是可以用的。小老鼠眉頭一皺，計上心來。
小老鼠走到書桌的一個角上，故作鎮定地對貓說：“老兄，你還是回去吧，你要是再靠近一點兒，我可就要施展魔法了喔！”貓傲慢地看著老鼠說：“哈哈，別騙我了，有本事你快施展你所謂的魔法吧！”老鼠把放大鏡往前一湊，說：“快看這裡呀，快看這裡呀！”貓一看，老鼠正張著血盆大口向自己所處的方向撲來呢，頓時嚇得轉身就逃。
老鼠僥倖逃過了這一關，但它不知道，貓沒過多久就識破了它的詭計……
當貓知道是那個放大鏡在作怪後，心想：“老鼠，我再也不上你的當了，這下我可要飽餐一頓了，哈哈！”
貓馬上就動身出發了。這回，老鼠提前準備了一條肉多味美的鮮魚，等貓走近了，馬上把魚扔了過去，並嘻皮笑臉地說：“貓大哥，我想到一個好辦法，能使我們倆都嘗到點甜頭。”“什麼？”老鼠說：“你把我叼在嘴邊，走到主人跟前，主人百分之百會給你一些獎勵的。然後……”
貓照樣做了。正如小老鼠預料的那樣，當它把老鼠叼到主人面前時，得到了一包牛肉干，趁主人不在時，貓又偷偷放走了老鼠。
後來，他們成了很要好的朋友。