自從狐狸從烏鴉那裡騙走了一塊肉之後，就開始驕傲了。他想：哎呀，我竟然這樣的聰明，為什麼不能改天再去笨烏鴉那兒騙一塊。兒呢？他說乾就乾，準備明天就去再搞一塊。
第二天，狐狸又去了老地方。那隻烏鴉早就準備好了，他去弄了塊大石頭，用紅、白顏料把它偽裝成一塊肉。狐狸一看地上：“哇！好大的一塊肉呀！”他高興得手舞足蹈，急忙把肉扛回家。他想立馬嘗嘗這塊肉的味道，但又轉念一想：不對呀，那烏鴉一定是在騙我，不然我的運氣怎么會這么好？它放在水裡一泡，紅、白顏料馬上就泡下來了。
事後，狐狸心有餘悸地說：“看來任何人都有優點，但都不能自誇，我以後再也不占小便宜了，我要用聰明去做好事！”