這個故事發生在大森林裡------
“尊敬的先生們，女士們，大家好！告訴大家一個好訊息：森林裡正準備舉行一場羽毛爭霸賽，望大家好好準備。”啄木鳥大臣宣布。
森林裡一下子忙碌起來，動物們都好好地準備著。烏鴉聽到這個訊息，卻怎么也高興不起來，因為它的羽毛黑乎乎的，太難看了，不要說得冠軍，最後一名是非它莫屬了。
突然，烏鴉想到了一個好辦法：借羽毛。
烏鴉先到了孔雀家，握住孔雀的手說：“孔雀姑娘，明天我去探望好朋友，可是你看我這個樣子，怎么去呢？求您借我幾根羽毛遮遮身體吧！”孔雀毫不猶豫地從身上連拔了幾根遞給可憐的烏鴉。烏鴉又找到了畫眉、鳳凰、布穀鳥------討來了許多羽毛。烏鴉興奮地一蹦三尺高，想：這次爭霸賽冠軍一定是我了。
到了爭霸賽那天，隨著獅子大王的宣布“爭霸賽開始”，鳥兒們一個個展示起來：畫眉身著棕黃色的外衣走來了，布穀鳥披著金色上衣咕咕地叫著，孔雀跳起了優美的舞蹈------一隻五彩繽紛的鳥兒上來了，“哇，真美呀！”“太漂亮了”大家讚嘆道。“它是烏鴉！”突然有誰叫了起來。大家認出這確實是那隻向他們借羽毛的烏鴉了，都飛上去，啄回了自己的羽毛。
烏鴉又變得灰溜溜的，呆在那兒------