話說上回兔子和烏龜賽跑輸後，心中一直不痛快，想找烏龜舉行第二次比賽。烏龜答應了，但它提出了一個規則，規則是：必須在森林湖邊開始比賽。兔子想了想，覺得還比較公平，就答應了。
回到家，天資聰穎的兔子一下就識破了烏龜的詭計：哼，它想從湖裡游過去，如果讓它這樣的話，那它就比自己從湖邊的小路再跑到終點那裡快多了，該怎么辦呢？兔子眼珠一轉，想出了一個好主意。
到了比賽的那一天了。在比賽前，兔子突然宣布一條新規則：不準在湖裡游泳。而且，它還算是很聰明的，還讓人搜查雙方身上有沒有帶其他物品，結果在烏龜的龜殼裡發現了一大堆火箭炮。兔子心裡暗自高興，想：哼，沒有這些東西，都還想和我比賽，這下你可要輸了。這時，烏龜也在想：死兔子，別高興得太早，你不知道，我早已將這笨重的龜殼改造成了“超級蒸汽衝擊火箭機”，有了它，我就跑得很快，這次你一定輸了。
比賽開始了，山羊手一揮，哨一響，還是兔子耳朵靈敏，它第一個跑出去。烏龜動作緩慢，兔子已經跑了老遠，它還沒有跑完十米呢。這下，烏龜心裡有些著急了，它想：如果等會趕不上它了呢，啟動裝置吧。但它又想：不行，讓觀眾看見了，一定會說我帶工具參賽，要把我的龜殼撬掉，不但這次不能取勝，而且還失去了防止自己被天敵攻擊的“盔甲”，還是等跑遠以後再說吧。
觀眾們看見烏龜那漫不經心的樣子，都有些奇怪。討論起來：“它掉了人家那么大一截，都還不著急，好象馬上就能追上去似的。”“看它那樣子，好象它已經勝券在握了。”又過了一會兒，觀眾們已看不見兔子和烏龜的蹤跡了，烏龜啟動了“超級蒸汽衝擊火箭機”裝置，一眨眼就沒有了人影。再來看一看兔子這邊的情況吧，它賣力地跑著，已經跑得氣喘吁吁了，在向後面一看，早已沒有了烏龜的蹤跡，哪還能跑在自己前面，終點就在眼前了，兔子打起精神，加足馬力向終點跑去……
在兔子回頭間，烏龜已趕了上來，突然前面出現一個急轉彎，烏龜來不及轉，一下子撞上了樹幹，頭撞進了樹洞裡，卡在了裡面，出不來了。烏龜一邊嘆氣一邊說：“唉，我真不幸，這下冠軍一定是它拿了。”烏龜遭到了不幸，那兔子又怎么樣呢？兔子還差五十米到終點，四十米，三十米，二十米！突然森林警察跳出來，說：“你在這裡跑步，使交通不便，讓車子堵塞起來。罰一百元，並跟我們走一趟。”兔子大叫一聲，說道：“啊，為什麼倒霉的總是我啊。”
哈哈，這次比賽誰贏了呢？請大家猜一猜吧。