在森林王國里有一隻可愛的小老虎。它又聰明、又勇敢，可是它一個朋友也沒有。因為小動物們都怕他，都不願意和它玩，它很孤單。
小老虎為了找朋友，把自己裝扮成一個圓圓的皮球，它滾到球店。這時，小鹿、小熊和小豬來買皮球，它們看上了小老虎裝扮的皮球。大家把它買了下來，拿到草地上玩。小熊先把皮球踢給小鹿，小鹿又把皮球踢給小豬。它們你踢給我我踢給你玩的真開心。忽然，一棵小草鑽進了小老虎的鼻孔里，小老虎忍不住打了一個大噴嚏。這下可把小鹿、小熊和小豬都嚇壞了。結果，小老虎一個朋友也沒找到。
有一天，一隻狐狸想來吃小動物們。可是狐狸沒有看到，那隻沒有朋友的小老虎，正在不遠處注視著它的一舉一動。當狐狸剛想要抓小動物們的時候，小老虎忽然撲到它的面前對它說：“不許傷害我的朋友們！”狐狸嚇跑了。
小動物們非常感謝小老虎，都願意和它做朋友。從此以後小老虎在也不孤單了，因為它的善良感動了所有的小動物們。