第一章
從前，有一位偉大的波斯國王，珍珠、鑽石、金耳環、銀器、黃金、白銀把他的國庫堆得滿滿的。手下有12位威武的將軍，每個將軍帶領十萬個士兵。守皇宮的士兵就有五千個。國王有一個貼身武士，他叫高爾博，他十八般武藝樣樣精通。國王曾打敗了許多國家，權力非常大。國家非常強盛。王后給國王生了一子一女，女兒如花似貌，兒子英俊威武。公主叫“碧雪月”，王子叫“麥爾荷”。公主碧雪月非常美麗，他喜歡天鵝。於是國王花大錢買了一隻天鵝送給碧雪月。
有一天，這隻天鵝背著才17歲的公主走了。她的哥哥麥爾荷想去看看妹妹碧雪月生活得怎么樣。他看見沒有妹妹的蹤影，便去稟告父王。國王下令：全城人民出動，一定要找到公主。找到者有重賞！
第二章
天鵝背著碧雪月公主飛到另一個丹麥國家，剛好這個國家的王子“肖文法”出巡，一下子看到了碧雪月，深深的愛上了她。便問她說：“你是誰？”公主碧雪月回答說：“我是波斯國的公主碧雪月。”王子問公主說：“你是否願意嫁給我？”公主碧雪月看到肖文法王子醜陋極了，說：“絕對不願意。”於是王子把公主碧雪月關在自己的皇宮最深處的水晶房裡，天天跑來看她，都說一句話：“你必須得願意嫁給我，否則我把你打入監牢。” 碧雪月公主每次都說：“不答應。”丹麥國王也愛上了她，跟自己的兒子爭執，最後，丹麥國王一氣之下將王子殺了。於是國王把公主碧雪月關到自己的宮裡的鑽石房裡，也像兒子一樣，只要公主不嫁給國王就得殺頭。公主碧雪月還是不答應。國王把公主打入死牢，明天就得殺頭。第二天，公主被押上殺頭場，準備殺頭。
第三章
壯士準備殺頭了，C——一下，公主就人頭落地了。天鵝把碧雪月公主的人頭送給了波斯國國王，波斯王后見此後，立刻患了重病。波斯國王大怒，決定為女兒碧雪月報仇，親自帶兵攻擊丹麥國。國王不在的這段日子，王子麥爾荷把鵝宰了，說道：“你這個罪重者，沒有你，我妹妹就不會死了。”王子麥爾荷在天鵝肚裡發現了一根銀針。王子保存好，就把鵝給吃了。王子聽見銀針說“殺你王后，便有大喜。”
第四章
王子麥爾荷果真把自己母親殺了，又在王后肚子裡找到一根銀針，自言自語說：“莫非這銀針大有來頭？”過了幾天，兩根銀針又齊聲說：“摘來金荷花，大有喜事。”又過了幾周，國王回來了，見王后被自己心愛的兒子殺了，便問原由，王子一一說明，國王叫自己的貼身武士高爾博出門尋找。二根銀針齊聲說：“他這此去，大難臨頭呀！”
第五章
高爾博手拿獵槍，活捉了兔子、鴿子、小貓、老虎、狼、馬、熊，他騎著馬，走了一段路，發現許多老鼠，便放貓去吃，貓吃完，高爾博說：“你立了大功，放你自由。”貓跑走了。又遇上了一群羊，高爾博便放狼去吃，吃完了，高爾博說：“你立了大功，放你自由。”高爾博又迷了路，兔子把高爾博引出路，高爾博又說：“你立了大功，但你得死，我太餓了。” 高爾博把兔肉吃了，分點給動物。又上路了，有人收路錢，他把熊掌給他們，熊皮做大衣自己披，熊肉做今晚的晚餐。他碰上了巫婆，他把老虎給了她，巫婆給他指點找金荷花的路。到了金池，他把馬放了，說：“你立了大功，放你自由。”馬走了，高爾博把花拿上岸來，他便死了。鴿子把金荷花叼到國王面前，便飛走了。國王大喜，又得知高爾博死了，又很憂傷。
第六章
兩根銀針說：“把我們放到金荷花上。”國王照做了，金荷花說：“殺了王子，一家團聚。”國王殺了王子麥爾荷，王子麥爾荷，公主碧雪月復活了，王后復活了，高爾德復活了，一家團聚，國王無比高興。可是國家在三天之類就要遭殃。
第七章
三天之內，洪水、地震、火山、傳染病統統開始了，弄得國王一家四口分散，可是王子麥爾得沒忘記帶金荷花的銀針，公主碧雪月和王子麥爾荷在一起，國王一人單獨，王后一人單獨。
第八章
公主碧雪月和王子麥爾荷被一個好心人收留了三天。又被官府搶來乾粗活三個月，又去街頭乞討三年。但是金荷花說：“去找綠芭蕉葉。” 公主碧雪月在當年那金池旁找到了一片大芭蕉葉，藏起來，過了幾天公主眼睛瞎了，三根銀針說：“用芭蕉葉沾水滴在公主眼睛上。”王子又碰上了父王和王后，遇上了高爾德。
第九章
他們的真情感動了上帝，派巫婆施動魔法讓國王當上了教皇。教皇死了，王子麥爾荷當上了教皇之位，他把公主嫁個好人家。新教皇公正的治理國家。