自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸發現了！因為烏鴉長得很醜、歌也唱得很難聽，所以她一個朋友也沒有。她看見狐狸出來了，決心要跟狐狸交一個好朋友。
狐狸在樹下看著烏鴉，正在想法子把烏鴉的肉騙下來呢。他眼珠子一轉，就說：“親愛的烏鴉小姐，你好呀！你唱得歌真好聽！你能唱一首給我聽嗎？”烏鴉閉著嘴，不說話，她用沉默來反對。狐狸又說：“烏鴉小姐，你幹嘛不開心呀？我來逗你開心吧？好嗎？”烏鴉又用沉默來表示反對。就這樣，狐狸不停地換法子騙烏鴉，烏鴉總是用沉默來表示反對。在狐狸換最後一個法子的時候，烏鴉的眼淚滾滾而下。她把肉放到一邊，悲傷地說：“狐狸先生，我們交一個好朋友可以嗎？我這么醜，唱歌非常難聽，結果沒有一個朋友願意和我在一起。狐狸先生，我們交個朋友可以嗎？”
狐狸在樹下足足愣了10分鐘。好久後他才回過神來，並且高興地說：“好呀。真高興我能當你的朋友！”烏鴉飛了下來，並且把肉拿了下來，和狐狸平分。狐狸當場感動得流了下來，他哭著說：“烏鴉小姐，我實在是對不起你呀！前一次我是為了食物才會變成這樣，烏鴉小姐，請你原諒我吧！”烏鴉說：“沒關係。我想你也已經餓了吧？來，我們一起把這塊肉給分了吧！”狐狸說：“好呀！”他們吃完肉以後，他們就慢慢地走著，他們準備去公園散步。走著走著，狐狸靈敏的耳朵突然聽到在100米以外有獵狗在叫！而且聲音越來越大，看來是要抓狐狸的了。狐狸帶著烏鴉飛快地跑著。一會到家裡，他把家裡所有的防彈玻璃、門全都關上，然後再鎖上。烏鴉對狐狸說：“我去給你做飯吧。”狐狸一嘗烏鴉親手做的飯菜以後，他飛起來並且大叫：“太好味道了！！！”然後又飛回下來。到了晚上，他們兩個就在溜冰室里溜冰，快樂得不得了呢！
一對好朋友就在今天晚上誕生了！