自從上次烏龜跑步贏了兔子以後，烏龜可是出進了風頭，它現在已經成了體育界的明星，不是幾天有人詢問跑步經驗，就是明天記者採訪贏後感受，烏龜看到這么多動物都敬仰他，就得意地來，以為自己真的很厲害，就越來越驕傲。而兔子卻反思了起來，把它上次於烏龜賽跑的原因認真的做了總結，並找出了驕傲的毛病，認真改正。從此，兔子再也沒有驕傲過。
一天，烏龜正在界上散步，突然，它聽到了這樣一段對話：山羊說：“其實我早就看出來了，上次要不是你太輕敵太驕傲，你才不會輸呢！"是啊時啊，都怪我抬輕敵太驕傲，我才會輸啊！”兔子說。烏龜聽了，非常生氣，一下子跳了出來，大聲叫道：“胡說！胡說！你才不是因為驕傲輸的，你輸是因為我太強了！”兔子聽了並沒有生氣，而是勸到：“烏龜老兄，你可千萬別再犯我當年犯過的錯誤了！”可烏龜不但沒有聽他的話，還惡語傷人，並且還要再跟兔子比賽跑步，兔子實在起不過，就爽快的答應了。
第二天上午，烏龜請來了青蛙做裁判，把烏龜家前當作起點，把兔子家對面的一座小山頭當作終點，誰先跑到小山頭上，就算誰贏。來觀看比賽的動物非常多，以為它們非常想知道烏龜面對總結了一年經驗教訓的兔子，會不會還向上次那樣出色。
在動物們的疑惑中，比賽終於開始了，兔子沒有再犯上次驕傲的錯誤，向小山頭上飛快的跑去，烏龜還沒反應過來，兔子已經跑了一半了，等烏龜開始“跑”的時候，兔子已經跑到終點了，在一陣驚訝過後，動物們為兔子高聲喝彩，烏龜聽到這歡呼聲，還以為動物們是在為自己喝彩，就更加得意了，當烏龜跑到一半時，已經過了3個小時了，觀眾們再也沒有耐心了，紛紛回家了，這時，烏龜還在幻想著自己拿冠軍呢！過了7個小時，太陽已經落山了，烏龜終於爬上了山頭，它正要為自己歡呼的時候，它發現山下早已空無一人，這時，它好像感覺到了什麼，自己一個人坐在那裡想了很久很久……