自從上次輸給烏龜，兔子就很不服氣，一直在家反思自己為什麼輸，為什麼烏龜贏了。終於在一個星期後，它想到了，原來是自己覺得烏龜跑得慢就睡一覺，如果不是太驕傲，就不會讓烏龜贏了。所以這次一定要謙虛，相信自己一定會贏的！
第二天，兔子來到烏龜的家門前，敲了敲門，烏龜開了門，兔子連忙說：“烏龜先生，我們再比賽一次吧！”“好啊！”烏龜回答道。說完，它們就去找大象裁判。它們走到大象裁判家的門前，大象開了門，它們說：“大象裁判，我們想比賽跑，您來做我們的裁判，好嗎？”“好！”大象裁判毫不猶豫地回答道。說完，它們便跟著大象裁判走向比賽的場地。到了那裡，它們穿上裝備，走到準備開始的地方，“一，二，三，跑！”大象裁判認真地喊著。烏龜想：這次兔子一定會偷懶睡覺，所以我走慢點，別那么消耗體力。兔子想：這次我一定要謙虛，不能夠再讓那隻烏龜贏！兔子飛快地跑向終點，不幸的是，它一路上遇到許多挫折。不一會兒，遇到了獵人，獵人心想：哈哈！抓只兔子回家吃！獵人拿起槍，對著兔子射去，但是由於兔子跑得太快，就怎么也射不準，獵人東一射，西一射，都射不準，獵人灰了心，繼續尋找其它動物。又過一會兒，兔子遇到了老虎，老虎想一口把它吞掉，但是兔子跑得太快，老虎怎么也追不上，就繼續尋找其他動物來吃。跑著跑著，遇到了一堵牆，兔子怎么也跳不上，就找來一根柱子，爬上去。等兔子到終點的時候，烏龜還在起點的附近慢悠悠地爬著。
我們要謙虛，不能夠驕傲，正如俗語所說：謙虛使人進步。