在一片美麗的池塘里，住著一隻小青蛙。小青蛙沒有親人，也沒有朋友，小青蛙的日子孤單極了。
有一天，小青蛙決定去森林裡找朋友。
它剛來到森林，就看到一隻小鹿在吃草。小青蛙追上去問：“小鹿，我們能不能做朋友呢？”小鹿看著他搖搖頭說：“不行，不行！你的嘴巴太大了，才不想和你做朋友呢！”小青蛙難過的走開了。但它並沒有放棄。它想：總會有人願意和我做朋友的。於是，它又向前走去。
走呀，走呀，小青蛙看見一隻小山羊，就迎上去問：“山羊，山羊，你能和我做朋友嗎？”小山羊看著青蛙的大嘴巴，連忙擺擺手說：“你的嘴巴太大了，那么醜，我才不要和你做朋友呢！”小青蛙被山羊拒絕以後感覺很失落，就垂頭喪氣的往回走。
它回到池塘邊，剛準備跳上荷葉，就看見小雞、小貓和小狗在池塘邊玩石頭剪刀布，他們玩的特別開心。小青蛙心想：他們一定會願意和我做朋友的。於是，小青蛙走過去和他們打招呼：“嗨！你們好，我是小青蛙，就住在池塘里，我想和你們做朋友，好嗎？”小貓看著小青蛙的大嘴巴，忍不住笑了起來，大家都圍著小青蛙一邊笑一邊說：“你的嘴巴那么大，真醜，我們才不要和你做朋友呢！”
小青蛙再也忍不住傷心的哭了起來。小青蛙的哭聲吵醒了正在睡午覺的河馬伯伯。河馬伯伯來到池塘邊，看見小青蛙在哭，就迎上去問小青蛙：“小青蛙你怎么了？”小青蛙一邊哭一邊說：“他們……都……嘲笑我，說我……的嘴巴大，太……醜，都……不願意……和我……做朋友……嗚……嗚……”河馬伯伯拍了拍小青蛙的頭安慰它說：“好啦好啦，不哭了，他們都願意和你做朋友的。”
河馬伯伯又對小貓他們說：“每個人都有自己的優點，小貓可以捉老鼠，小狗可以趕走壞人，小雞可以幫白菜捉蟲子。而小青蛙能吃害蟲保護莊稼，而且他唱歌特別好聽。你們每個人都有這么多的優點，怎么能只看別人的缺點呢？”
大家聽了河馬伯伯的話，都向小青蛙道歉，還要和他做好朋友。小青蛙也終於露出了笑容，連忙跳到荷葉上給大家唱歌。
小貓、小狗和小雞都被他的歌聲迷住了，森林裡的其它小動物們也被他的歌聲吸引過來。好多小動物都搶著和小青蛙做朋友。
他們每天一起唱歌、跳舞、玩遊戲，快樂的生活在一起。