從前，有一隻小狐狸，他和他的家族成員不一樣，他從來不撒謊。還有一隻小鯨魚，他和他的家族成員不一樣，他沒有高興過一次。
有一天，小狐狸的媽媽把他趕出了狐狸群，他流浪到了大湖邊。同時，小鯨魚的媽媽把小鯨魚趕出了鯨魚群，他流浪到了大湖。
小狐狸在水裡看到了一個奇怪的東西，那正是小鯨魚。小狐狸問他：“你，是誰？”小鯨魚說：“我是小鯨魚。我知道，你是小狐狸，你會欺騙我。”“我不會。”小狐狸說。
第一天晚上，小狐狸把他的小屋子建完了，就是一個小洞，可以躲避風雨，他又采了一些野棉花在家裡，就非常暖和。
第二天，小狐狸要去打發日子，他住在大湖邊，他心裡想：“以後，我只能吃海鮮了。”他上午九點開始捕魚。這時，小鯨魚問他：“你怎么捕？”小狐狸在岸邊想了大半天，才想出來。他找了兩根木棍，找了很多蟲子，把蟲子放在木棍上，還有一根木棍的頭很尖。有一根木棍吸引魚，一根木棍刺魚。不一會兒，就捕到了三條魚。
第二天下午，有很多的人類來這裡看風景。突然，小狐狸聽見一句說：“我要殺鯨魚了。”有人要殺小鯨魚！小狐狸趕緊拿上木棍，跑出洞口，朝殺鯨魚的人身上一打，這一打，這個人類得有兩三年走不了路。
第三天，小狐狸正在捕魚。小鯨魚聽見一句話：“殺狐狸了。”原來是殺鯨魚的人的朋友——獵人，他在為殺鯨人報仇。小鯨魚噴出來很多很多的水。小狐狸回頭一看，連忙跑了。
過了幾天，小狐狸和小鯨魚都想家了。他們依依不捨地告了別。
小鯨魚經過長途跋涉，回到了自己的家鄉。小鯨魚長大了，他們的鯨魚群變成了海豚群，小狐狸和小鯨魚一樣，小狐狸幫助狐狸群成為小熊貓了。