大森林裡驕陽似火，狐狸熱得受不了，就想去找賣西瓜的小動物們買只西瓜解渴。可是，它的口袋裡沒有錢。於是，狡猾的狐狸想到了一條詭計。
第二天早上，這隻狐狸去找賣西瓜的狗先生。狗先生問狐狸：“你要買西瓜嗎？15元一個。”狐狸身上連一分錢都沒有，別說是15元了，於是就走了。
到了晚上，就在狗先生要下班的時候，躲在一旁的狐狸張開大口猛地朝狗先生撲了過去……臨走時，還把所有的西瓜也拿走了。
已經過去一天了，見狗先生還沒有回家，狗小姐和狗先生的孩子都很著急。於是，狗小姐去找森林裡大名鼎鼎的百靈鳥偵探。百靈鳥偵探召集森林裡所有的動物們到狗先生家開會，小兔子說：“我看到狐狸跟狗先生吵架了……”於是，百靈鳥偵探決定到狐狸家看一看，偵察一番。
趁著狐狸不在家的機會，百靈鳥飛到狐狸家查了查，看到狗先生被關在了一個很大的鐵籠子裡。狗先生看到百靈鳥，一口氣說出了事情的真相。百靈鳥偵探準備帶領小動物們打死這隻狡猾的狐狸。
第三天晚上，森林裡所有的動物們都集合起來了，它們趁狐狸吃習慣的時候沖了過去，你一拳我一棒，終於打死了可惡的狐狸。
從這一天開始，大森林裡的動物們又過上了平靜安寧的生活。