諸葛亮很有才幹，周瑜心裡很妒忌，設計陷害他。
周瑜讓諸葛亮造十萬隻箭，但諸葛亮說只要三天他就能造好。周瑜讓他立軍令狀，周瑜很高興，心想這樣就可以陷害諸葛亮了。
周瑜吩咐軍匠們，讓他們故意遲延，到時定諸葛亮的罪，又讓魯肅探聽情況。諸葛亮借了魯肅的船，船上有軍士，用幔子遮住一千多個草把子。不讓魯肅告訴周瑜。第三天四更，魯肅就上了諸葛亮的船和諸葛亮借箭去了。諸葛亮把船頭朝西船尾朝東一字擺開，並叫人擂鼓吶喊。曹操疑心重叫人射箭。
天蒙蒙亮了，船上插滿了箭。軍士們齊聲高喊：“謝謝丞相的箭。”曹操這時才知道上了當。但諸葛亮的船順風順水，要追也來不及了。
二十條船靠岸了，周瑜叫人搬箭，大約有十萬多支，魯肅對周瑜說了他們借箭的經過，周瑜長嘆一聲說，諸葛亮神機妙算，他真比不上諸葛亮。