烏龜自從跟兔子賽跑贏了以後，那可是驕傲得不得了。整天到處宣揚他的“英雄事跡”，攪得兔子一家不得安寧。
小烏龜知道爸爸憑自己的毅力贏了兔子，也想跟小兔子賽跑。
一天，他看見小兔子在河邊拔蘿蔔。便輕蔑地叫道：“喂，小兔子，你敢跟我賽跑嗎？”小兔子一聽，心想：這下終於可以揚眉吐氣了。便毫不猶豫地回答：“當然敢啊！”於是他們約定三天后在牛角山下比賽。
轉眼三天過去了，比賽現場來了好多觀戰的。裁判是大象，規則是誰先到達牛角山頂就算贏。只見大象一聲令下，小兔子以箭一般的速度沖了出去，心裡不斷提醒自己：我一定要努力，不能再犯爸爸的錯誤，不能再輸給小烏龜。而小烏龜呢，卻在一邊慢悠悠的邊走邊玩，還嘀嘀咕咕地念叨：“反正小兔子會睡覺的。”等他慢悠悠走到終點，才發現獎盃早已被小兔子捧在手裡了。小烏龜沒鬧明白：“小兔子，你為什麼不睡覺呢？”小兔子認真地說：“我爸爸是因為驕傲才輸了比賽，我吸取教訓不就能贏了嗎？”
小烏龜慚愧地低下了頭。