“下雪啦，下雪啦！雪地里來了一群小畫家，他們要比一比誰才是最美的畫家。小雞畫竹葉，小狗畫梅花，小鴨畫楓葉，小馬畫月牙。不用顏料不用筆，幾步就成一幅畫。青蛙為什麼沒參加？它在洞裡睡著啦！”大象老師宣布取消青蛙的比賽資格。青蛙得知這個訊息以後，很後悔沒有來參加這次繪畫比賽。
這天早上，動物王國又要舉辦了一次繪畫比賽，參加這次比賽的選手和上次一樣，他們個個都很優秀，有會畫梅花的小狗，有會畫月牙的小馬，還有會畫楓葉的小鴨。青蛙在井底冬眠已經有很長時間了，一聽說又要比賽畫畫了，開心地從井底跳了出來。心想：“畫畫怎么少得了我呢，我可是繪畫高手。”
比賽開始了，大家都高興地畫了起來，大象老師也在一旁觀看。在另外一塊雪地里還迎來了一批新的觀眾，他們是梅花鹿，小松鼠，大臉貓，嘟嘟熊，他們都是來觀看今天比賽的。驕傲的小青蛙一出現，渾身就開始發抖，看樣子是有些不適應外面寒冷的環境，於是就“呱呱呱”地哭了起來。在場的動物們都給他鼓勵加油，最後他克服了環境的困難，終於完成了一幅美麗的佳作。
比賽結束了，大象老師宣布結果，獲得第一名的是小青蛙。小青蛙聽到了，又“呱呱呱”地哭了起來，現場響了一陣熱烈的掌聲。
最後小青蛙當上了最美的畫家。