沉香發現自己有了“穿牆術”，想在同學們面前好好炫耀一下：“你們知道嗎？我會從牆這邊穿到另一邊去，看著啊。”學生們聽了，很驚奇地望著他。沉香一衝，卻沒有穿過去，同學們都譏笑他，說他狂妄自大，痴人說夢。沉香不服氣，放學後，留下來練習。他憋足了氣兒，使勁一穿，的確過去了。沉香非常興奮，把同學們又喊回來：“哎，你們別走啊，快回來，我行了。”學生們聞聲跑上樓。“怎么啦？”“剛才呀，我穿進去了，這次我真的行了。”“沉香，我告訴你。我一口氣這么一吹，這房子，它就倒啦！哈哈！”臭蛋起鬨說。“真的，你這口氣還真夠大的！”沉香還沒會意過來。“哪裡哪裡，跟沉香比呀，我差得遠啦！”又是同學們的一陣鬨笑。他怒髮衝冠，不顧一切，用力衝過去，你猜怎么著？沉香眼前一片昏黑，倒了。“沉香，沉香。”“真給裝傻了？”同學們議論紛紛。這時，二郎神化身為凡人，抱走了沉香。使了點法術，讓學生們當這事像沒有發生一樣。二郎神把他抱到一個沒人的地方，沉香漸漸甦醒過來。他奇怪地問：“我怎么在這裡？你是誰呀？”“我？劉彥昌沒跟你說過，你都有什麼親戚嗎？”“親戚，有啊，我有一個四姨母，過年過節她都來看我。”“還有別的親戚嗎？”“沒有了。”“你是我親戚嗎？”“喔，我聽說過劉彥昌的名字，據說學問不錯。”“恩，學問是不錯，不過有什麼用啊？還不是靠賣燈籠來掙錢。”“沉香，你想過將來要乾什麼嗎？”“我將來想當個員外。”“員外？”“恩，我們村有個王員外，家裡有幾十畝地，蓋了十間大瓦房，長工就七八個，丫鬟還有好幾個呢！”“呵呵！呵呵！”哮天犬忍不住笑起來，“你聽見有人笑了嗎？我怎么聽見有人笑啊？”“是你自己在笑自己。”“我…我真的聽見了。可是，這裡除了你、我，還有這條狗以外，就沒有別人了。”二郎神撫摩著沉香，語重心長地說：“沉香，你應該有更大的目標。你只要敢想，就一定能做到。好了，現在回去好好讀書吧。等你有了滿腹經綸的時候，就算想當宰相都不算什麼難事！”“又要讀書啊！”沉香抱怨道，“那算了，我最煩讀書啦。我在劉家村當個員外挺好的。”“劉彥昌就這么教你的，他根本就不配當你爹！” 二郎神聽了這句話很失望。“你憑什麼說我爹！哼！”沉香被激怒了，頭也不回的走了。“沉香，沉香。你看你爹雖然滿腹經綸，卻把你調教成這個樣子，你說我能不怪他嗎？” 二郎神在後面呼喊，“就算你娘也不會原諒他的！”沉香聽到這句話，腳步停了下來。“您認識我娘？”“呃，聽說過，聽說過。”“聽說過？”“你想你娘嗎？”“現在很少想了，”沉香說到這兒頓了頓，“人家討厭我的時候，罵我是沒娘的孩子，沒人管，我都不覺得生氣了。我想問您一件事。”“什麼事”“您見過我娘沒有？” 二郎神微笑著點點頭。“真的？！我娘長得好看嗎？”“你娘是三界…是世上少有的大美人。”“啊，真的。大美人。”沉香心裡一陣歡喜。“好了，你該回去吃飯了。我以後會常來看你的。”“你什麼時候再來看我？”“有空兒就來。”沉香走後，二郎神心想：這孩子不會有什麼出息，不會給我造成什麼威脅。於是，吩咐哮天犬：“聽著，我不許任何人傷害他，他想要什麼儘量成全他。”沉香回到家，該挨打咯！劉彥昌拿起竹棍，準備抽他，同學忙上前扯勸。門外傳來喊聲，“劉彥昌！”“娘！”“劉彥昌，你給我出來。”“娘，你聽我說，是我不小心摔的。” 劉彥昌忙跑出去，只見狗蛋和他娘在門外。“劉彥昌，你可是個秀才，怎么管你兒子的！他把我家狗蛋的腳摔了，郎中說，再重點就骨折了！”他的同學暗地裡對沉香說：“我們今晚去整整狗蛋他娘。於是,他與許多同學扮成鬼的樣子，當狗蛋他娘關燈之際，門“嘎吱”一聲開了，許多“鬼”出現在門旁，狗蛋他娘嚇昏在地。
正在這時，沉香無意中看見了黑白無常，原來他們是來找人索命的。沉香心想：聽戲班子裡說，閻羅殿有本生死薄，我何不隨他們去看看，我和父親能活多少歲，還可以知道娘在不在人間。沉香走上前去，向黑白無常答話，他們同意了。沉香來到閻羅殿，裡面陰陰森森、冷冷清清。他翻開生死薄，看見“劉沉香”下面寫著80，下一頁就是他娘的了。沉香翻開後，兩頁紙上閃著金光，閻羅殿發地震了，驚動了判官。判官勃然大怒：“革去黑白無常的職務，發配到城門去守門。沉香擅自闖入陰間，把他打進十八層地獄。”在這危機的時刻，二郎神出現了，判官忙迎接。“他犯了怎樣的錯誤，要打入十八層地獄？”“回真君，他一個陽間小子，偷偷跑到陰間來看生死薄。”“他的壽命多長？”“八十歲壽終正寢。”“湊個整，加二十年。”“小的馬上去辦。”沉香聽了，露出笑容。二郎神又把他送回了家。
第二天，沉香發現他爹拿著一個什麼東西偷偷地看，趁他走開，沉香拿了出來，原來是碧玉雕成的荷花燈。他想放在地上，好好端詳一番，誰知那寶蓮燈飛了起來，沉香滿屋子抓也沒拿到手，最後，竟追上街了。寶蓮燈越飛越高，沉香竟然能騰雲駕霧了。到了一個湖邊，突然“嘭”的一聲，從湖面冒出一條小龍，眨眼間變成了他的四姨母，抓住了寶蓮燈，還給劉彥昌，回去給沉香過生日。來到家裡，他滿腦子疑問：“你是我四姨母嗎？你是妖怪還是神仙？我媽媽是誰？她是神仙還是妖怪？”這一問，問得劉彥昌和他的四姨母啞口無言，面面相視，愣在那裡。沉香一氣之下，跑到湖邊生悶氣。二郎神來了，從他口中得知他是自己的親舅舅，答應明天把他娘的事全部告訴他，還送了他一個玉佩，沉香歡歡喜喜地回到家。劉彥昌想了很多，還是決定告訴他：“沉香，你說得對，你已經十六歲了，有些事情不能再瞞著你了。告訴你吧，你四姨母是東海龍宮的四公主。”“公主？”沉香瞪大了眼睛，非常吃驚。四公主接著說：“你娘，就是玉皇大帝的外甥女。然後，他們把所有的事情的來龍去脈都一五一十地跟沉香講了。到明天一早時，沉香找到了二郎神，向他求情，但哪知二郎神六親不認，鐵面無私，堅決不同意。最後，惡狠狠地說：“我給你兩條路走：一.做一個凡人，想要什麼樣的榮華富貴我都給你。二.做一件你不可能做到的事，而且隨時有喪命的危險。”沉香毅然而然地選擇了第二。（欲知後事如何，請看下一集）