有一天，小明的媽媽給他買了一盒新的彩色鉛筆。小非常高興的拿起筆，動手花了一隻小白兔。“叮咚、叮咚”小鳥鍾報時了“現在是台北時間9點整，小朋友要睡覺了。”
“小明，睡覺吧”媽媽說“小鳥鍾已報時9點了。”小明連忙說：“好的”。“叮鈴、叮鈴，現在是台北時間20點整”。小鳥鍾又報時了。房子裡靜悄悄的，突然發出小小的聲音。是鉛筆、橡皮和轉筆刀在說話。
鉛筆說：“你們睡了嗎？”橡皮和轉筆刀回答說：“沒有”。
鉛筆驕傲的說：你們我的身體多漂亮呀！而且，小主人每天都把我握在手裡，畫出美麗的畫，寫出好看的字。不象你們一點用也沒有，還那么醜，真是兩個沒用的東西。“橡皮和轉筆刀生氣了。橡皮爭辯說：”鉛筆你是離不開我的，你如果畫錯一筆，寫錯一個字，你都要用我幫你把錯字改掉“。“你胡說，小主人帶我到哪裡，我就到那裡，我怎么會出錯呢。”轉筆刀接著鉛筆的話說：“鉛筆你也是離不開我，因為只要你的筆芯用完了，就要我把你削好”。鉛筆說：“我才不會用完哩，你的身體胖胖的，醜醜的，一點都不漂亮。如果撞到我，我都會感到羞恥”“鉛筆，你是離不開我們的，只有你一個人是不能給小主人方便的，”橡皮和轉筆刀異口同聲的說。“住嘴” ！鉛筆惱怒了，：你們倆怎么敢和我相提並論。“橡皮和轉筆刀聽了不講理的鉛筆的話，不在理鉛筆了。
第二天早上，小主人在畫畫的時候，一不小心畫錯了一筆，“橡皮、橡皮“小主人用橡皮改了過來。”：過了一會兒筆芯用完了，小主人又喊：“我的轉筆刀呢？”小主人把鉛筆削好了。
夜晚，鉛筆說：“橡皮、轉筆刀，你們睡了嗎？作晚是我小看了你們。沒有看到自己的短處，只看到自己的長處，對不起”橡皮和轉筆刀點點頭說：“沒關係，我們原諒你，著就讓我們團結一心吧！”