在一個美麗的大森林裡，老虎是這裡的國王，因為它待人親切，所以“百姓”們都很順從它。狐狸卻非常忌妒虎王，他每次看到虎王那威風凜凜的樣子，心裡總在暗暗說道：“別以為你當國王就了不起，有一天我也會當上國王的！” 一天，森林裡來了一位魔術師，他說：“我有一塊神奇的魔帕，可以把小動物變大，把大動物變小。”他把魔帕往大象身上一鋪，“轟”的一聲，大象變成了一隻小豬。魔術師又把魔帕往一隻兔子身上一蓋，兔子變成了一隻梅花鹿，所有人都大聲叫好。 狐狸覺得這次機會不能失去，於是用兩萬獸幣換取了魔術師的魔帕。 幾天后，一個悶熱的中午，虎大王在樹陰下乘涼打盹。狐狸見了，就陪著笑臉來到虎大王的身邊，他彬彬有禮的說：“尊敬的虎大王，我給您帶來了一樣好東西。” “什麼好東西？”虎大王睜開眼，和藹的問道。 “是一塊神奇無比的魔帕，不信您看。”狐狸小心翼翼的回答，它抓起一隻蝸牛，把魔帕往它身上一蓋，“轟”的一聲，煙霧中的蝸牛竟變成了一隻百靈鳥，還“嘀哩嘀哩”的唱著歌呢！ “真有這么神奇嗎？”虎大王半信半疑。 “不信您可以試一試啊，我哪兒敢騙您虎大王啊？”狐狸越說越興奮，因為它的計畫馬上就要達成了。 虎大王想試一試魔帕的神奇,就把魔帕往腦袋上一蓋，沒想到“轟”的一聲，虎大王竟變成了一隻“貓”。 這時，狐狸露出了兇相“哈哈！”“你要乾什麼？”虎大王驚慌極了，問道。 “我要吃了你，這樣我就能得到王位了。哈哈哈……”說著，狐狸就向“貓”撲去。幸虧虎大王變的是只貓，它三下兩下就爬上了身邊的大樹，狐狸不會爬樹，它氣的鼻子直出粗氣，活像一隻鬥牛。“你不下來，我就在這兒等著你，直到你累了掉下來為止。”但是它沒有想到魔帕的魔力一小時後就會消失。 一小時很快就過去了，“貓”又變成了虎大王，虎大王咆哮著從樹上跳下來，向狐狸撲去，狐狸還沒來得及“哼”一聲，就被虎大王一口咬死了。