兔子和烏龜站在起跑線上，這時裁判大象伯伯說：“1……
2……準備……跑！”兔子和烏龜馬上全力衝刺。幾分鐘後，出現在他們眼前的是一片大森林，這是第一大關——越野關。這時兔子馬上打開背包，拿出千古護甲衣穿上，又拿出機械神鷹，打開開關，讓它高飛，之後又拿出無敵雷彈，向自己屁股後面一仍，“轟隆”！！！一聲巨響後，咦？兔子人呢？喔，原來飛上天了！烏龜也不甘示弱，他畜積了大批能量，讓後使用火箭頭擊，把畜積的能量一次性用完，這種方法使烏龜來到了第一關的出口。
可等他來到第二關時已經遲了一步，因為兔子已經抓住了機械神鷹的腳向第三關出發了。可烏龜並不灰心，他用剩下的能量使用一邊神速滾，一邊使用瞬間精神恢復術，這樣能使他有無限的能量，又能快速行走。
最後，他們倆同時來到了第三關——巧度大渡河。兔子迅速穿上飛影神跑鞋，帶上智慧帽，然後他用奔跑如飛的速度，“飛”過了瀘定橋向山上的終點站奔去。烏龜卻跳進水裡，盤算了一下山的高度，吸足了水，用了一滴水，吹出了一個大泡泡把自己包在裡面，慢慢地升上去，升到一定的高度時，他專門把泡泡弄破，使用水花快速地升了上去。兔子一看就急了，這時智慧帽使兔子想到了一個好主意，他使用螺鏇行的跑法圍繞著山跑，山上的石頭紛紛掉落在水裡，使山變得矮了很多。兔子就趁這時衝到了終點站，兔子勝利了，而烏龜呢，他呀，飛過頭了，這時裁判——大象伯伯來到終點站，舉起兔子的手大聲的說：“兔子是獲勝者！”這句話被烏龜聽到了，這時他才知道自己飛過頭了。等他平穩地落在終點站時，兔子對他說：“烏龜老弟，這次我總算贏了你了！”烏龜說：“是啊！兔子老弟，想不到你認真起來還蠻厲害的嘛！”“哈哈哈~~~！”這是終點站處發出了一陣陣爽朗的小聲。
經過這場激烈的比賽後，兔子和烏龜也成為了一對好朋友。