最近，動物王國里出現了一夥名叫“毒品”的犯罪集團，為首的是一個叫冰毒的老大，此人陰險冷酷、詭計多端，他的手下有五員大將：鴉片、k粉、海洛因、古柯鹼、搖頭丸。他們整天游竄於城市鄉鎮之間，浸入人們體內，擾亂人們正常的生活，殘害人們的健康。動物王國籠罩在一片陰雲之中。黑貓警長驚聞此訊息，立刻召集手下兵馬，組成一個追捕小組，連夜開會，研究追捕方案。於是，一場轟轟烈烈的毒品犯罪追捕行動開始了。
黑貓警長經過嚴密的部署，在犯罪經常活躍的地方設下了各種關卡，只等他們自投羅網。這一天，黑貓警長正在聽電話，忽然，外面衝進來了一個披頭散髮、骨瘦如柴的婦女，她一下子跪倒在黑貓警長的面前，失聲痛哭起來：“快救救我們吧！快救救我們吧！” 黑貓警長趕緊把她扶起來，一瞧，嚇一大跳，“豬大嬸，你……你……怎么變成這個樣子？”“唉，都是毒品給害的。有一天我老公帶回了一位朋友，他給我們帶來了幾包白色的粉末，告訴我們，吃了它們，感覺就會很舒服，仿佛置身於天堂。出於好奇心，我們倆個都嘗了一些，誰知道一發不可收拾，越吃越上癮，家財耗盡了，我老公便去偷、去搶，結果被活活打死了。我該怎么辦呀？” 黑貓警長心裡明白是“k粉”在搞鬼，多可惡的傢伙！一個美好的家庭就這樣被你毀壞了，今後讓我抓住你，非把你碎屍萬斷不可。
勸過豬大嬸，黑貓警長立即叫來警局內有名的破案專家——熊貓、山羊，三個人喬裝改扮，來到了毒品們經常出入的地方——迪士科舞廳。舞廳里人群沸騰，舞曲震耳欲聾，許多人在舞池內搖頭晃腦。這時候，黑貓警長看到一個瘦高個的年輕仔，正在向一些人分發東西，“就是他，搖頭丸，他正在向別人摧銷自己呢！”機不可失，時不再來，黑貓警長拉過倆位手下，耳語了一翻。於是，三個人分成三角狀悄悄向搖頭丸逼近，趁搖頭丸不注意，三個人一躍而起，抓住了搖頭丸。
搖頭丸被押回局裡，他對自己所犯下的罪狀，死不承認，還厚顏無恥地說：“現在人類的生活壓力大，又找不到釋放壓力的好辦法，而我呢，可說是為社會做了一件好事，讓他們在不知不覺中忘掉一些煩惱。”“狡辯！”熊貓倫起他的大熊掌，黑貓警長及時制止了他，並把一張紙放在搖頭丸的手中，搖頭丸一看，全是他們這個“毒品”犯罪集團的罪證：1、毒品進入體內，會損害大腦、心臟功能；2、吸毒的人，很難戒除、六親不認；3、毒癮發作時，痛不欲生，如萬刀切膚、萬蟻啃骨、萬針穿心；4、吸毒的人經常危害別人、危害社會；5、吸毒的人容易傳染疾病；……搖頭丸越往下看，臉色越蒼白，剛才那種跋扈的神態全不見了，他做夢也沒有想到他竟然犯下了這么多罪行。黑貓警長見他有悔過之意，便嚴肅地說：“毒品的危害性已超過了人們的想像，他已經嚴重地威脅了人類的文明、社會的安定。”
在幾位警官的相互夾攻下，搖頭丸終於低下了頭，並全部供出了他們的團伙。當天夜裡，警車齊鳴，一個個罪犯在甜甜的睡夢中全部落網。