森林裡，來了一個可怕的怪物，天天欺負小動物，就連“森林之王”老虎也無可奈何。
一天，怪物又出來幹壞事了，小兔子的兩條腿像火車輪子一樣，跑得好快好快喲。可是，就算這樣，也逃脫不了厄運。森林裡的小動物，親眼看見怪物把小兔吃進嘴裡，鮮血賤得到處都是。老虎的臉漲得通紅，一下撲到怪物身上，怪物倒什麼事也沒有，可惡的怪物手輕輕一揮，老虎便摔倒在地，它是遍體鱗傷。
日子一天天過去，“森林之王”可不再是以前的“森林之王”了。老虎想：這樣下去可不是辦法，長期下去，我們的動物王國還怎么得了。於是，老虎便請聰明的狐狸來想辦法。
狐狸先請來跳蚤軍隊，讓它們去“攻擊”怪物。怪物在第二天便感覺渾身不舒服，狐狸便乘此機會來到怪物的家中，對它說：“大王，你的身上時間、是不是渾身痒痒呀？”怪物不知是圈套，便說：“是呀！”“喲，那可不得了，您得的病，可是不治之症呀，幸虧今天，我研製出來了對付這種病的藥，要不然，你就死定了！”狐狸故作慌忙之態。
其實，狐狸拿的是大劑量的麻藥。它讓怪物躺下，並告知打完這針後，病就能好。針頭滴出了幾滴藥水，往怪物的屁股上紮下去。怪物連聲說謝謝。可還沒過兩秒，它便暈過去。
藏在門外的小動物們歡呼雀躍，把怪物繩之以法了。
從此，動物王國里又恢復了平靜，狐狸也被封為“智慧之王”。