龜兔賽跑後自從在烏龜和兔子賽跑中，烏龜獲得冠軍後。烏龜變成了森林中的大明星，常受到動物的稱讚。使它心裡很高興，也很驕傲覺的自己很了不起。
而兔子從那天輸給烏龜後。心裡暗暗責怪自己，當時太驕傲，在那裡睡懶覺。而兔子並不灰心，因為它知道失敗乃成功之母，只要現出能及時亡羊補牢，去努力，將來總有一天會打敗烏龜的。
一天，兔子到烏龜家裡，給烏龜下了一封挑戰書，約烏龜半年後在森林再次進行一次賽跑比賽。烏龜看了，嘲笑兔子說：“比就比，愛睡覺的懶豬，你哪能贏的了我。”兔子回家後，很生氣想：雖然被一烏龜這么嘲笑，父親以前什麼說也是個大名鼎鼎的長跑健將，做為它的兒子不能給它臉上磨黑，我一定要在這次贏得冠軍。
為了迎接這次的比賽，兔子每天早早就起床練習跑步，直到天黑。而烏龜每天都是大魚大肉的吃，它的身材在一天天下肥了起來，它想：到時候就算我跑的比較慢，反正兔子在睡覺的時間裡我也可以追過它，獲得冠軍。
就這樣，它們每天都是這樣的度過了半年。比賽在森林隆重的舉行了。前來觀看的觀眾多不勝數。這時，烏龜和兔子也趕了過來。大家見了都在猜測著，有的說這場比賽烏龜會贏，有的說兔子會贏，有的說勝負難定。
這時，烏龜和兔子都站在起跑線上擺好了陣勢，準備起跑。老猴站在旁邊倒計時，“1、2、3”開始。
剛開始，兔子就像離弦的箭似的，飛快朝終點跑去。而烏龜太胖了，跑起來慢悠悠的，兔子早已把烏龜甩在後面。兔子一邊跑，一邊對自己說：“要堅持，不要驕傲，要贏。”不一會兒，兔子第一個到達了終點，獲得冠軍。接著，頒獎員給兔子頒發獎盃。頒獎後，大家都回家了。
又過了很久，烏龜才到終點。見兔子還沒到終點，說：
“沒想到我這么胖，還能跑贏兔子，肯定是兔子又在哪兒睡覺。”它看了一下周圍，感到很奇怪，的說：“觀眾什麼全不見了？頒獎員什麼上哪兒了，還不快給我頒獎？”它高聲叫喊，可也沒有人應聲，氣得只好回家去。