老虎一直瞧不起老鼠，於是老鼠不服氣，就跑到老虎門前說：“老虎，你給我出來，你一直瞧不起我們，我今天就來和你比試比試，看看我們誰厲害！” 老虎把門一推開說：“比就比，我還怕你這隻小老鼠嗎？”說完，就和老鼠到空地上去了。
老虎說：“讓著你，你來選比賽題目吧！”小老鼠沉思片刻，說：“嗯，我們來賽跑吧，從這裡跑到那座山的頂上。” 老虎愉快地答應了。三，二，一，開始！老虎飛快地向前跑去，跑到一半時，就沒見著小老鼠的蹤影，心想：這傢伙跑這么慢，還敢跟我比賽，於是老虎就向終點跑去。老鼠呢，就咬著老虎的尾巴，等它把自己載一段路，時機一成熟，就跳下來。當老虎跑終點時，已經氣喘吁吁，就在這時，老鼠在神不知，鬼不覺的情況下，從它尾巴上爬下來，並跑到了終點。當老虎筋疲力盡地到達終點的時候，小老鼠就早在那兒等待它了。老虎不服氣，說“你這么小點兒個子，怎么可能跑得過我？我們比賽吐東西，誰吐得多，誰就贏。”老鼠剛答應，老虎把昨天吃得沒有消化的東西都吐了出來，說：“該你了。”老鼠把剛才嘴巴里那點兒剩下的老虎毛給吐了出來。老虎驚訝地看著老鼠，於是老鼠解釋到：“我從小就是吃老虎肉長大的，這是我昨天吃的老虎的毛，還沒消化完……”還沒說完，老虎就一溜煙跑了。