在一個大草原上，生活著一群羊和一群狼，那群狼常常去吃羊，但那群羊每次都會想出辦法來對付他們，所以那群狼只吃過幾隻羊。
有一次，一隻狼把三隻羊給困在了一個死角，那三隻羊並沒有還怕，只是說：“你不能吃我們三。”“為什麼呀！狼吃羊不是天經地義嗎？”狼說。一隻羊說：我們三得了病才會被你抓住。“另外兩隻配合到：對啊！對啊！”“嗯，我怎么就那么不信呢？”一隻羊回答到：“你看，我們各個臉色發青，腰酸背痛，老咳嗽。所以我們才沒有跑出去。”狼有一點信了，不過他又問：“你們要出示生病證。”接著三人都拿出了生病證，狼就放走了他們。其實那三隻羊的生病證只不過是以前的，這隻狼被騙了。
又有一次，幾隻羊在一起玩耍，突然衝出了一隻狼，那幾隻羊就往四周跑。過了一會兒，他們都藏到了設計的機關後面，不過這次這隻狼放聰明了，竟然弄掉了機關抓走了一隻羊。那群羊便開了會，想就他的辦法。那隻狼很得意，覺得自己太厲害了，不過他萬萬沒想到，那群羊向獅子首領訴說了這一切，幸虧獅子首領馬上就出了那隻羊，否則那隻羊就死了。然後獅子首領又細心教導狼群里的每一隻狼，叫他們別再吃羊了，這群羊被我保護著，看誰敢，不過我也會給你們送吃的。
最後，經過獅子首領的教導，狼群和羊群就和睦相處了。