傑克是流浪漢，他什麼也沒有，但他有一個聰明的頭腦。
有一次，傑克從樹上掉了下來，把腿摔斷了，一些蚊子聞到了血腥味，都圍了上來，想來喝他的血，他一口氣打死了500多隻蚊子。從那以後，他就到處吹噓說自己曾經一口氣殺害了500多個壞人。
國王聽到了他一口氣殺死了500多個壞人的故事，就讓他去打巨人。巨人是個大壞蛋，常常做壞事，但他武功高強，誰也打不過他。國王對傑克說，只要你打死巨人，就好好地獎賞你。傑克來到山腳下，向牧羊人要了一些乳酪來到巨人的洞前，他把乳酪放在手裡一攥，乳酪從手指縫裡鑽出，他對巨人說我一用力，任何都行都能攥得流油。巨人看了，嚇得不敢應戰。他們約定比賽跑。傑克先跑，他又跑到牧羊人那裡，買了一隻羊，殺掉羊，把羊的內臟扔了一地。在牧羊人耳邊叮囑了幾句話就爬上了大樹。
巨人跑了過來，問牧羊人，有沒有看見傑克，傑克說：“嚇死了，傑克把自己的內臟挖了出來，說這樣身體更輕，可以跑得更快。傑克早跑沒影了。”巨人一聽，也跟牧羊人要來刀子，把自己的內臟都挖了出來。等傑克從樹上下來時，巨人已經死了。