森林裡，大樹枝繁葉茂，綠郁蔥蔥。暖暖的陽光從層層疊疊的樹葉縫隙間灑落下來，處處充滿生機。在這片茂盛的森林裡，住著一群活潑可愛的小動物，有小斑馬、小兔子、小熊、小老鼠……大家在一起玩耍，一起遊戲，相親相伴，其樂融融，生活得十分開心。
然而，有一天來了一頭粗壯的大象。它十分驕傲，昂著頭，挺著胸，自以為了不起，瞧不起小動物們。
這天大象又站在森林擂台上，雄赳赳，氣昂昂地問下面的小動物：“誰敢上來跟我打鬥啊？”小動物們你看看我，我看看你，議論紛紛。小斑馬跳了出來，說:“我跟你決鬥。”誰知，他剛剛站到擂台中央，還沒來得及出招，就被大象“砰”地一個“飛毛腿”，一腳踢到台下去了。台下的小動物們“啊！”地驚叫了起來。
小熊氣憤地衝到台上，想為小斑馬報仇。大象二話不說，用長鼻子將他卷了起來，又重重地摔到地上。小熊被打得落花流水，敗下陣來。大象在台上哈哈大笑，長長的鼻子在空中狂舞著，威風凜凜地喝道：“還有誰敢來？”
台下的小動物們都害怕了，紛紛後退了幾步。這大象實在是太厲害了！只有小老鼠一動沒動。瞬間，它成了出列者。大象低頭看了半天，才看見站在最前面的小老鼠。它望著小老鼠瘦小的身影，得意洋洋地說：“難道你這個小東西也想來挑戰本大王？”小老鼠心頭一震，疑惑地往後看了看。咦，怎么小動物們都退到後面去了？它不禁哆嗦了一下，剛想邁腿後退，但立刻停住，心想：不行，我不能退縮。我一定要想辦法教訓一下這頭大象。於是他鼓起勇氣竄上了台。
大象用鼻子向小老鼠拍去，小老鼠左躲右閃，機靈地躲過了一次次襲擊。小老鼠逮住一個機會跳到大象的腳上，順著腿，爬上了大象的脊背。哇！這寬寬大大的脊背簡直成了小老鼠的遊樂場。它在上面打著滾兒，翻著跟斗，玩著蹦蹦跳遊戲。大象拚命搖晃著身子，蹦來跳去，想把小老鼠摔到地上。可小老鼠像生了根似的，在上面玩得不亦樂乎。
經過一番折騰，大象早已精疲力盡，氣喘吁吁。小老鼠藉此良機，像玩滑滑梯一樣，順著大象長長的鼻子滑到了大象的鼻孔，一溜煙兒鑽了進去。小老鼠在裡面左撓撓，右撞撞，來回跑動，癢得大象跳來跳去。大象在地上打著滾，鼻子在空中狂甩，鑽心地難受，最後只好認輸了。台下的小動物們頓時爆發出一陣熱烈的掌聲。
老鼠雖小，卻能夠運用自己的智慧戰勝大象。小朋友們可要記住，不能以貌取人。遇到任何困難都要像小老鼠那樣動腦筋想辦法，積極面對，盡最大努力解決難題。