在魔界的東方，有一個漂亮的小魔女，她叫夢兒。夢兒生下來額頭上就有一個微紅的嘴唇印，家人說，那是魔法的象徵。
夢兒很有魔法方面的天賦，她的到來，影響了很多大魔法師，並且訊息還傳到了東方的統治者東方魔女的耳朵里。東方魔女很想見見夢兒，就傳令要夢兒一人到東方首都“努歌西米”。夢兒的家人很是擔心，萬一大魔法師嫉妒夢兒魔法天賦，加上如果再和東方魔女竄通好了，趁機把夢兒害了，那可不值得。反正夢兒的家人不願意讓夢兒去，去了也是凶多吉少。夢兒倒一點也不擔心，她認為只不過東方魔女想看看她罷了，也不必把她害了吧！於是，夢兒要遵守東方魔女的指令，馬上趕到“努歌西米”。
夢兒的家人把夢兒送出家門，囑咐夢兒在路上一定小心。夢兒走時不忘把自己的寵物狗狗“托托”也帶去，在路上也好有的陪。夢兒拿著魔法棒，抱著托托，把手一揮，他們便飛了起來。他們大約飛了一天，就到了“努歌西米”。夢兒帶著托托走在“努歌西米”的街上，路人很驚訝的看著夢兒，因為這裡的人只穿綠衣服，而夢兒穿的是藍色的衣服。夢兒來到東方魔女的城堡下，士兵們擋住了夢兒的路，問夢兒什麼人，夢兒覺得很好笑，是東方魔女把自己請來了，還問自己是什麼人！夢兒告訴士兵自己就是夢兒，士兵還是追問，夢兒急了，一揮魔法棒，就和托托進到了城堡里，士兵沒辦法，只好讓他們進去了。忽然，一個穿著綠衣服的侍女走了過來，夢兒問：“東方魔女在哪呢？她讓我來了，為何不見我？”那個侍女笑了笑，領著夢兒進去了。夢兒來到了一個大廳內，侍女退下了，夢兒一看，一位少女坐在寶座上，少女說：“我是東方魔女，你就是夢兒吧！久仰你的大名了，聽說你額頭上有一個唇印？”夢兒連忙說：“是的，我是夢兒，我一出生，額頭上就有一個唇印。”東方魔女驚訝地盯著夢兒看，幾分鐘沒有說話。東方魔女慢慢的走下寶座，來到夢兒身旁，真的看到了夢兒額頭上的唇印，東方魔女很高興，把夢兒領到了自己的房間裡。
他們來到東方魔女的房間，只見東方魔女拿出來了一個魔法帽，和一雙靴子，給了夢兒，又抱起托托，給托託了一雙千里眼，它可以看見幾千里以外的東西。東方魔女又給了夢兒一個綠色的精製寶盒，吩咐夢兒讓她自己一個人打開盒子看裡邊的東西，然後又讓夢兒按紙條上說的時間，再來“努歌西米”。
夢兒被士兵們護送到家，家人見夢兒和托托回來了，一個個沉重的臉色立刻變的活躍了。夢兒把經歷告訴了家人，家人很驚訝，夢兒把靴子和帽子拿出來試了試，正好能穿上，不大不小。夢兒又讓托托試它的千里眼，果真能看見幾千里以外的東西，全家人高興極了，一連幾天都慶祝夢兒得到東方魔女的重視。幾天后，夢兒忽然想起了那個魔盒，當她拿出來時，發現上面有一個小金鎖，金鎖上寫了一條咒語，夢兒跟著讀：“米尼嗎尼貝貝哄#￥%*！”金鎖被打開了，裡面有一個字條，字條上寫：“親愛的大魔法師，您額頭上應該有一個唇印吧，您現在是消除惡魔的勇士。再等你15歲的生日後，魔界地下的惡魔會復活，普通的魔法師，是奈何不了他們的，他們很強大，只有你，和四方魔女合作起來才能拯救魔界。——魔界至尊。”
夢兒簡直不敢相信自己的眼睛，但這一切卻是真實的。夢兒感到自己的壓力很大，想到自己要拯救魔界，真的不可思議。夢兒不敢亂傳這個驚人的訊息，她怕這個是愚弄她的，夢兒覺的世界上沒有可怕的惡魔，只有美麗的天使。夢兒不敢多想，她只想要美好的生活，其實她不想當什麼魔法大師。
夢兒第二天像往常一樣去上學，她穿上了東方魔女送給她的靴子，戴上魔法帽子，簡直可愛極了。夢兒來到學校里，立刻被她的好朋友“婷婷”看到了，。婷婷給夢兒打招呼，可是夢兒只顧上和老師談話，沒有理婷婷，婷婷很生氣。婷婷來到班上，正好夢兒也在，就撅著嘴。夢兒見了，看出來是為她生氣的，放學後，夢兒追上婷婷，給她說了自己的秘密，婷婷驚訝的看著夢兒.夢兒說：“要不那天，我們一起去救大家，一起打敗那惡魔，好嗎？”婷婷又高興起來，她很感激夢兒。從那以後，婷婷和夢兒一起學習，一起玩耍，還一起練魔法。
夢兒和婷婷受到老師的喜愛，常常和她們聊天還教她們很多魔法要領，夢兒和婷婷精通魔法，把咒語背的滾瓜爛熟。
時間如流水，轉眼間，夢兒的15歲生日就到了，但是那一天，夢兒臉上就不見笑容，她的家人納悶了，夢兒以前生日時，最開心了，但是現在卻在那裡發獃。夢兒的家人一再追問，夢兒才說了事實，她的家人驚呆了。
夢兒和婷婷拉著手站在屋子裡，等待著。一時，一分，一秒……夢兒和婷婷屏住呼吸，忽然，一聲巨響，幾頭大的像鯨魚的怪獸把頭從地里伸出來，人們嚇地四處亂竄，夢兒急忙念“飛”的咒語，和婷婷抱著托托飛了起來，其他人也陸續飛起來，望著腳下的情景，真讓人難過。夢兒和婷婷告別了家人，她們要去東方魔女那裡。夢兒抱著托托和婷婷來到“努歌西米”找東方魔女，她們來到大城堡里，可是東方魔女不在，夢兒和婷婷著急了，她們想到了托托的千里眼，讓托托望望東方魔女在哪裡。托托望了許久，沖這南邊狂叫，夢兒和婷婷便飛向南面，夢兒估計東方魔女去找南方魔女了。她們來到南方魔女的城堡下，夢兒念動咒言，招來了東方魔女和西、南方魔女。東方魔女高興的說：“太好了，我們在一起就不會有危險！現在要找到北方魔女。”說完，她們一群人往北方飛去了。
她們在半路上遇見了北方魔女，魔女們立即取出五色盤，各自把自己的七巧玲瓏丹放入五色盤內，但是還剩下一色里沒有放，這時，四方魔女一起看夢兒，婷婷和夢兒很害怕，東方魔女開口說：“請你台起頭讓太陽照著你額頭上的唇印。”夢兒一聽連忙抬起頭，只見一道閃光從天上閃了下來，光照著惡魔們的眼睛，它們怎么也睜不開眼睛，接著四方魔女和婷婷、夢兒一起念“化魔咒”，那些惡魔立刻化成了一塊塊石頭。魔女們高興極了，一齊拍起手來。但是四方魔女忽然又把臉沉了下去，夢兒很擔心又出事了，忙問怎么了，東方魔女嘆了一口氣，說：“唉，我們這才打敗了大惡魔的手下，真正的的大惡魔還沒有出來呢，他是在試探。”夢兒心中又起了個疙瘩，害怕出什麼事。西方魔女說：“夢兒，你的玲瓏丹呢？快拿出來，放在五色盤裡。”夢兒不知所措地說：“啊？什麼玲瓏丹？我沒有呀。”東方魔女聽了趕快說：“夢兒的玲瓏丹不在她身旁，在托托的肚子裡。”說著東方魔女念著咒語，托托立刻吐了出來。夢兒高興極了，把玲瓏丹放入剩下的一個空里。五色盤一下子變成了5把劍，四方魔女和夢兒各拿了一個，可是婷婷什麼武器也沒有，四方魔女就變出來了一個鞭子，讓婷婷拿著，又給托託了一雙翅膀，托托立即可以在空中飛翔。她們一切準備就緒後，大惡魔出現了。
大惡魔張著血盆大嘴，張牙舞爪地撲了過來，夢兒閃到惡魔身後，狠狠的砍了過去，惡魔回過頭來，要抓夢兒，托托飛來了，一下子把夢兒救走了。婷婷趁惡魔看托托時，一鞭打在了惡魔的腦袋。惡魔惱羞成怒，從嘴裡吐了出來一些肉球，肉球一滾，就變成了怪獸，怪獸們把魔女們逼在大惡魔身前，惡魔嘴裡又吐出了火團，追趕著魔女們，魔女們一起舉起劍，拼在一起，天上立即電閃雷鳴，把怪獸劈的抱頭亂竄，夢兒和婷婷用武器把怪獸一個個打死了，四方魔女一齊揮劍向惡魔劈頭蓋臉地打去，惡魔“嗷嗷”直叫，引來了一群毒蜂，毒蜂露出尖尖的毒刺要蟄魔女們，魔女揮揮魔法棒，一群天使蜂聞聲趕到，它們吐出了霧氣，毒蜂立刻死完了。魔女們感謝了天使蜂，又和惡魔交戰，惡魔見不能取勝，消耗了全部能量，沒有了法力，像普通野獸一樣。不過惡魔復活了惡魔的手下，惡魔的手下全醒了，看起來比原來還厲害，四方魔女和夢兒、婷婷一起上，惡魔們也不示弱，變成了一條條巨龍，巨龍噴著火飛到了惡魔身邊，想帶走惡魔，魔女們一擁而上，喊道：“如果想逃命，先留下惡魔！”巨龍吐著火，想把魔女們趕走，夢兒跨到惡魔頭上，惡魔亂抓了一陣，最後還是被夢兒一劍砍倒了。巨龍吐出最後一團火，也接著倒下了。
魔女們露出了勝利的微笑，把大地恢復了原貌，在天上躲著的人統統下來了，大地上又有了以前一樣的歡聲笑語，大家非常喜歡夢兒和婷婷，讓她們輪流在自己家裡做客。四方魔女又來到魔界至尊那裡，迎接新的任務。