在三國時期，諸葛亮才智高明，製造了一個叫時空穿越機的機器，該機器只能承載兩個人，所以最強的諸葛亮和司馬懿穿越到了2249年。來探索以後未知的奧秘。
嗖的一聲，機器一下子落下了，諸葛亮和司馬懿立即下來了，一位叫W博士的人來恭敬地迎接他們。他們看看眼前的一切，整個是金碧輝煌。“不好了，因為長生不老丸，讓地球撐不住人了，外星人們來侵占我們，該怎么辦呀。”諸葛亮說；“哈哈，這樣吧你我二人PKPK，誰贏了，那贏得國家就有全部的地。'”“來就來誰怕誰，”司馬懿輕蔑一笑。
司馬懿製造了一個勘測儀器，測了一下，居然探測到了一半的人都是外星人，司馬懿急了。諸葛亮製造了一個超級大炮，趕跑了一切外星人。只剩下一個宇宙刀王，他們聯合W博士一起，經過30天，製造了一個美妙機器，讓所有的外星人都變得溫順。外星人還熱情地邀請人類到外行去玩。這樣人類的資源和人口問題就解決了。W博士說；“你們都是最棒的，各有各的長處，我相信你們兩個都是第一名。他們兩個人欣慰的笑了。
之後，它們回到了三國時期，開始了和平生活。