有一隻毛毛蟲，它生下來就與別人不一樣。別人是綠的，它卻是白天藍，晚上紫。其他的毛毛蟲每天只是想著吃、睡、快一些長大好結繭，變成會飛的飛蛾或蝴蝶。而它卻是一隻喜愛幻想的毛毛蟲，它每天想著：如果我結繭後不變成飛蛾或蝴蝶呢？！要是變成了鳥兒或者是別的什麼呢？~
它把它的想法告訴了其他的毛毛蟲，希望它們能支持它，能和它一起為這個夢想而奮鬥。而其他的蟲子卻都不屑一顧，並且嘲笑它說：“你的腦子在想什麼？！蟲子就是蟲子！永遠也不會成為鳥！鳥也永遠是我們蟲子的天敵！你竟然想到要去變鳥！變鳥乾什麼！來吃我們嗎？！”“怪不得它會有這么古怪的想法，因為它長的就很古怪嘛！”……
它受盡了嘲笑，從這以後也背上了“叛徒”的罪名。但它並沒有因此而放棄它的夢想，它在努力著。
它的朋友越來越少了，它們都因為它這個古怪的想法而離開了它。它有時也想：我這個想法錯了嗎？毛毛蟲真的不能變成鳥嗎？但一想到這裡，它就立刻想：不，我這么做是對的，它們都沒有試過怎么知道毛毛蟲不能變成鳥？我一定會變成一隻鳥的！
一個月過去了，毛毛蟲結繭了。
它的確是與眾不同的，因為當它從繭中出來的時候，它變成了一隻斑斕而又十分罕見的蝴蝶。它具有一種奇特的魔力，就是它可以使人實現願望。而其他的毛毛蟲則全部變成了飛蛾，因為它們曾嘲笑過它，所以沒有一隻變成了蝴蝶。可是它並沒有因此而感到快樂和滿足，因為它仍沒忘記自己的夢想。它很悲傷它變成了蝴蝶，而其他的毛毛蟲卻對它羨慕不已，對它沒有了一絲的嘲笑。
“你們認為我是幸運的嗎？可是，我的願望是成為一隻鳥兒，這才是我的夢想！雖然你們不相信，但我不在乎，我在乎的只有我的夢。我，把你們變為蝴蝶吧！不論我的夢想能否實現，讓我先來實現你們的夢想！”於是，毛毛蟲，喔！不！蝴蝶，它用它的魔力將全部變為飛蛾的毛毛蟲變為了蝴蝶。蝴蝶們帶著對它的感謝，一隻只的飛走了……
安靜下來的它又想：鳥兒都是在空中飛翔的，我是不是在高空中飛一會就能長出鳥兒的翅膀呢？還是試試吧，不試怎么會知道呢？於是，它展開雙翅向空中飛去，越飛越高……它不知疲倦的飛著，飛著……