一天，樹林來了一個不速之客――一隻小鳥。這隻小鳥不像別的鳥一樣美麗可愛。它長著一身烏黑的羽毛，灰色的嘴巴，非常醜陋。樹林裡，沒有一棵樹肯收留它，也沒有一隻鳥願意和它交朋友，它們還嘲笑鳥長著一身黑炭似的羽毛，真難看！
這隻鳥感到非常苦惱，在樹林裡遊蕩。它落在一棵樹枝上。樹問它：“小鳥呀小鳥，你為什麼那么憂愁呢？”鳥兒就說：“沒有人肯和我交朋友，它們都說我長得醜！”“那你有沒有聽過‘醜小鴨’的故事呢？”樹對鳥兒說。“那是一個很醜陋的鴨子變成了美麗的白天鵝的故事。”鳥兒撲撲翅膀說。樹說道：“你就像那醜小鴨一樣，雖然你長得一般，但你有一顆美好的心靈，你就是最美麗的。如果你不介意，就跟我住在一起吧！”“好！謝謝你！”
從此，這棵樹和鳥兒在一起，每天，這隻鳥就為樹唱歌；當鳥兒不高興的時候，樹就當它是最知心的朋友，為它講道理安慰它。樹林裡來了一場暴風雨，樹枝被颳得東倒西歪的，有些樹還被颳倒了，很多鳥兒因此喪生。在暴風雨來臨時，樹用它強壯的身體為鳥兒遮風擋雨保護鳥兒。樹被風颳斷了一隻手臂，但它卻安慰鳥兒說：“沒關係的，別擔心了！”樹不僅是這隻鳥的知心朋友、母親，也是它的引路人。樹對鳥兒說：“鳥兒，你一定要為這個樹林做好事，不管它們曾經怎樣對待你，知道嗎？”
終於，寒冷的冬天來了，鳥兒要離開這個樹林，離開這棵樹，到溫暖的南方去了。鳥兒走之前，對樹說：“親愛的大樹，我一定會回來的，你要等我。”
冬去春來，萬物復甦，這隻鳥兒回到這個樹林裡，找那棵教育它、保護它的大樹。可是，這個樹林已經變成了光禿禿的地，那棵樹也不知所終。後來，它向同伴打探，才知這個樹林的樹已經被砍去做家具了，它再也不能為這棵樹唱歌，也不能和樹談心事了。
這隻鳥在這片光光的土地上空，時而飛落、時而低唱著――它以前對樹唱的那首歌……