沙漠*結束了，小駱駝又到小河邊照“鏡子”小紅馬又看見了小駱駝。小紅馬說：“你這個‘醜八怪’這么醜還照鏡子。”小駱駝說：“我在欣賞我的三個寶呢。”小紅馬又說：“你那三個寶那么難看，還欣賞。”小駱駝自豪的說：“我的三個寶的用處可大了，著三個寶在沙漠經常用這三個寶，又大又厚的腳掌不會陷進沙子裡，這兩層毛可擋住風沙，背上的兩個駝峰可以貯存養料。”小駱駝又說：“不信，明天你可以跟我去沙漠走一趟。”小紅馬說：“去就去，誰怕誰。”
第二天，小紅馬跟著小駱駝走進了茫茫的沙漠。沒走多久小紅馬的腳就陷進了沙子裡。小紅馬痛苦的說：“快救我。”小駱駝把小紅馬救了出來。他們走著走著，突然，一陣風沙吹來。小駱駝叫小紅馬俯下身子，閉上眼睛。一會風沙過去了，小紅馬滿口都是沙子。他們又往前走，走了很久，小紅馬有點渴了，便說：“好了，現在我相信你那三個寶有很大的作用了。”
後來，他們走出了沙漠。小紅馬又和小駱駝成了好朋友。