從前，泡泡山上住著兩隻大眼怪：大眼怪媽媽和大眼怪寶寶。大眼怪寶寶從出生就一直跟著媽媽。時間長了，大眼怪寶寶覺得有些孤獨，他問媽媽：“為什麼從來沒有小動物和我一起玩耍呢？”大眼怪媽媽說：“我們大眼怪是食肉動物，其他小動物都害怕躲著我們，怎么會和你玩耍呢！”
大眼怪寶寶聽了覺得很傷心，他想找動物們做朋友，就偷偷下了山。走了沒多久，大眼怪寶寶遇見一隻小松鼠，剛想打招呼，小松鼠一溜煙地就向遠處竄去，一邊跑還一邊大喊：“大眼怪來了，大眼怪來了，大家快跑啊！”小動物們聽了，嚇得手忙腳亂，四處逃竄。小兔躲進屋裡，關緊門窗；小蚱蜢躲在草叢裡，連大氣也不敢出。正在這時，躲在角落裡的一隻大灰狼突然撲出來，咬住了躲在灌木叢中的小羊。就在這危及的時刻，大眼怪寶寶跳出來，啊嗚一口吃了大灰狼，救下了小羊，並安慰她：“別害怕，這個壞蛋再也不能欺負你了！”小動物們慢慢靠近大眼怪寶寶，紛紛向他表示感謝。第一次聽到讚揚的大眼怪寶寶開心地笑了。
從此以後，大眼怪寶寶成了泡泡山上小動物們的守護神，專門吃掉那些欺負小動物的壞蛋們！大眼怪寶寶和小動物們成了好朋友，他們一起在森林裡嬉戲、歡笑，在泡泡山上無憂無慮快樂地生活著。