森林裡，住著一條小小的、胖胖的毛毛蟲和一隻漂亮的小鳥。毛毛蟲和小鳥是很好的朋友，它們經常去郊遊。
有一天，它們又去郊遊了，它們來到一棵櫻桃樹下，看到樹上的櫻桃熟透了，又大又紅的，還發出了誘人的香味。毛毛蟲看得直流口水，心想：要是我能吃到這些櫻桃該多好啊。於是，毛毛蟲就對小鳥說：“不如你去找一個籃子，我們把樹上的櫻桃全部摘下來，帶回家一起吃。”小鳥立刻答應了，它馬上飛去找籃子。
小鳥飛走了，毛毛蟲就在樹下等著。這時，一隻七星瓢蟲走了過來，它看到毛毛蟲和小鳥這么友好，想起以前小鳥經常說它不漂亮，七星瓢蟲就想利用毛毛蟲去報復小鳥。於是它就走上前對毛毛蟲說：“你怎么這么笨呀！這么好的櫻桃都不吃，要是你等小鳥回來吃，那它就全部吃完了，一個也不留給你吃了。”毛毛蟲聽了，心裡想：是啊，我爬得這么慢，等我爬上了樹，小鳥早就把櫻桃吃完了。於是它趕緊爬上樹，大口大口地吃起櫻桃，不一會兒，它就將全部櫻桃都吃光了。小鳥回來了，它看到眼前這一幕，非常生氣，它憤怒地對毛毛蟲說：“我當你是好朋友，你卻趁我不在獨自吃了櫻桃，你不是我的朋友。”從此，它們不再是好朋友了。
毛毛蟲跟著七星瓢蟲越變越壞，經常去吃農作物，給人們帶來了極大的災害。小鳥看見了，就叫上它的同伴一起去消滅所有的毛毛蟲，使它們不再給人們帶來災害。